רני צים חוזר לשליטה בחברת מרכזי הקניות - לפי שווי של מיליארד שקל
רני צים ירכוש מקבוצת חג'ג' 7.5% ממניות חברת מרכזי הקניות תמורת כ-75 מיליון שקל, לפי שווי הגבוה בכ-37% משווי השוק הנוכחי • אופציה לרכישת 7.5% נוספים עשויה להחזיר לו את השליטה הבלעדית בחברה
רני צים, יזם ותיק בשוק הישראלי, מגדיל את אחזקותיו בחברת רני צים מרכזי קניות במסגרת הסכם לרכישת מניות מקבוצת חג'ג'. לאחר השלמת השלב הראשון, צפוי שיעור אחזקותיו לעלות מכ-28.5% לכ-36%, בעוד חלקה של קבוצת חג'ג' יירד מכ-30% לכ-22.5%.
רני צים ירכוש בשלב הראשון 7.5% ממניות החברה מקבוצת חג'ג' תמורת כ-75 מיליון שקל, לפי שווי של מיליארד שקל - פרמיה של כ-37% על שווי השוק הנוכחי. בנוסף, קיבל אופציה לרכישת 7.5% נוספים במהלך 12 החודשים הקרובים, לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד שקל או לפי שווי השוק במועד מימוש האופציה בתוספת 6%, הגבוה מביניהם.
אם יממש את האופציה במלואה, יגדלו אחזקותיו לכ-44%, ואחזקות קבוצת חג'ג' יפחתו לכ-15%. לפי ההסכם בין הצדדים, ירידה של אחזקות הקבוצה מתחת לרף של 15% תביא לביטול הסכם השליטה המשותפת ותחזיר את השליטה בחברה לצים באופן בלעדי.
רני צים | צילום: שחר ארביב
העסקה הנוכחית מגיעה כשנתיים לאחר שקבוצת חג'ג' רכשה כ-30% ממניות החברה, במסגרת עסקה שעליה דיווחו הצדדים בדצמבר 2024 וששיקפה שווי של כ-520 מיליון שקל לפני הכסף. כעת מתבצעת רכישת המניות לפי שווי גבוה יותר, מהלך שלפי החברה משקף את אמונו של צים בהמשך התפתחותה ובפוטנציאל העסקי שלה.
במחצית הראשונה של השנה הציגה החברה גידול בהכנסות, בין היתר בזכות פתיחת מרכזים מסחריים חדשים ועלייה ב-NOI מנכסים קיימים, לצד שיפור משמעותי ב-FFO. לאחרונה פתחה החברה את מרכז הקניות צים אורבן בקעת אונו, המשתרע על כ-17 אלף מ"ר וכולל כ-80 חנויות ובתי עסק. בשנה האחרונה נוספו לפעילותה גם מרכזי seven בטמרה וברחט. בהמשך מתוכננות פתיחות נוספות, ובהן מרכזי צים אורבן בים המלח ובכפר סבא.
במקביל לפתיחת מרכזים חדשים, החברה מקדמת הרחבות של פרויקטים באום אל פאחם ובטירה, ומתכננת להתחיל בעבודות שלב ב' גם בגני תקווה. בחודשים הקרובים צפויה להתחיל הקמתו של מתחם מסחרי בדליית אל כרמל, ואילו הפרויקט בראש העין אמור להגיע לסיום במחצית השנייה של 2027, אז צפוי להתחיל אכלוסו.
מרכז מסחרי ירכא, רני צים | צילום: מאיר אדרי
יו"ר החברה, רני צים, מסר: "רני צים מרכזי קניות היא מפעל חיים עבורי, ואני מאמין מאוד בחברה, בייחודיות שלה ובפוטנציאל העסקי המשמעותי הטמון בה. החברה נמצאת בתנופת עשייה ופיתוח, ומדי שנה נוספים עוד ועוד מרכזי קניות פעילים לפורטפוליו הנכסים המניבים שלנו, כשלצד זאת ביצענו בשנה האחרונה מהלך משמעותי של הורדת מינוף וחיזוק הגמישות הפיננסית".
צים הוסיף: "העסקה נעשתה על פי ההון העצמי של החברה, ואני מאמין כי עם המשך התפתחותה בתחום הקניונים, האנרגיה וחוות השרתים יוצף בה ערך רב".
לאחר ההודעה, מניית רני צים עולה בכ-5.98% בבורסה בתל אביב, ואילו מניית חג'ג' יורדת בכ-1%.
האמור בכתבה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.
מגיב/ה בתור אורח/ת