קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת הודיעה על הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה, במסגרתה תקצה כ-9,958,297 מניות רגילות ללא ערך נקוב לשני ניצעים.
המהלך מבוצע בהמשך לעסקאות שלובות שנחתמו להגדלת החזקותיה של דוראל בחברת Doral LLC, במסגרתן תרכוש החברה מהניצעים זכויות בעלות ב-Doral LLC בתמורה שחלקם יממנו באמצעות הקצאת המניות.
פרטי העסקה
ההקצאה מיועדת לשני גורמים מרכזיים: חברת Clean Air Generation (CAG), שבבעלות השותף המקומי של דוראל בארה"ב, שתקבל כ-9,780,965 מניות, ונושא משרה ב-Doral LLC, שיקבל כ-177,332 מניות.
מניות אלו יהוו לאחר ההקצאה כ-4.41% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-4.35% מהון החברה בדילול מלא, כאשר בחברה מציינים כי הניצעים אינם נחשבים ל"צד מעוניין" ולא ייהפכו לכאלה לאחר ההקצאה, וכן לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד.
פרמיה על מחיר השוק ואישורים נדרשים
מחיר המניה שנקבע במסגרת ההסכמים עומד על כ-70.72 ש"ח, שחושב לפי ממוצע המחירים ב-30 ימי המסחר שקדמו לחתימה.
מחיר זה משקף פרמיה של כ-8.72% לעומת מחיר המניה בבורסה ביום המסחר שקדם לדיווח, שעמד על כ-65.05 ש"ח. סך התמורה בגין המניות עומד על כ-692 מיליון ש"ח עבור CAG וכ-12.5 מיליון ש"ח עבור נושא המשרה.
תמורה זו מושקעת בד בבד בחברה כנגד הקצאת המניות, כאשר ביצוע המהלך מותנה בקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר.
מגבלות חסימה על המניות החדשות
על המניות המוקצות יחולו מגבלות חסימה על פי חוק ניירות ערך, כאשר הניצעים יהיו כפופים לאיסור מוחלט להציע את המניות תוך כדי המסחר בבורסה למשך שישה חודשים מיום ההקצאה.
בתום תקופה זו, ובמשך שישה רבעונים עוקבים, יוכלו למכור מדי יום מסחר כמות שלא תעלה על ממוצע המחזור היומי בשמונת השבועות שקדמו להצעה, ובסך הכל לא יותר מ-1% מהון החברה ברבעון אחד. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות אלו, אך הרוכש ייכנס בנעלי הניצעים לגבי יתרת תקופת החסימה, מניית החברה קופצת בכ-7 אחוזים לאחר ההודעה.
