חודש של שיאים בבורסה: חברות רבות הציגו נתונים של עלייה בהכנסות ורווחים, בנק לאומי שבר שיא היסטורי וחצה את רף ה-80 מיליארד שקל בשווי שוק, אבל בגזרה המקומית של הבורסה עצמה – שלושת מדדי הדגל כבשו את היעד הנכסף והציגו שבירת שיאי כל הזמנים במהלך החודש האחרון. כל זה קרה שבוע שעבר וזה היה רק חלק מהאירועים המעניינים שעברו על הבורסה בת"א בחודש האחרון, וזאת על פי הסקירה של אהוד ניר מיחידת המחקר של הבורסה.
החודש נרשמו עליות שערים נאות במדדי הדגל של הבורסה: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-6.4%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-5.5% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-6.0%. עליות שערים נרשמו גם במדדים הענפיים, כאשר בלטו: מדד ת"א-בנקים 5 (9.9%), מדד ת"א ביטוח (7.9%), ומדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע (6.9%).
המחזור היומי הממוצע בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה) בחודש מאי, הסתכם בכ-3.2 מיליארד שקל. נציין כי ביום 5.5.25, חל מועד העדכון החצי שנתי של מדדי הבורסה, ומחזור המסחר היה השני בגובהו בהיסטוריה והסתכם בכ-12.6 מיליארד שקל.
מנתוני הבורסה עולה כי משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) הגדילו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל בחודש אפריל. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך צמצמו גם החודש חשיפה למניות ומכרו מניות נטו בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בחודש אפריל.
בגזרת המשקיעים הזרים: בחודש מאי, המשקיעים הזרים המשיכו ברכישה מאסיבית של מניות שהסתכמה בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל באפריל. מתחילת השנה רכישותיהם הגיעו להיקף מרשים של כ-9.1 מיליארד שקל. מרבית רכישות מניות על ידי המשקיעים הזרים היו של מניות הבנקים שהיוו כ-70% מרכישותיהם בחודש מאי, וכ-67% מכלל רכישותיהם מתחילת השנה. פעילות המשקיעים הזרים באה לידי ביטוי גם בתחום התעשיות הביטחוניות, כאשר רכשו מניות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בסקטור זה במהלך חודש מאי, ובהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.
על פי יחידת המחקר של הבורסה, מרבית רכישותיהם של משקיעי החוץ הינן של מניות בנקים ושל חברות ביטחוניות, בשל שילוב של תוצאות עסקיות טובות, לצד נתונים מאקרו כלכליים ומגמות ביטחוניות כלל עולמיות. סביבת הריבית הגבוהה בישראל תורמת לעלייה ברווחיות הבנקים, המתבטאת בתשואות גבוהות על ההון ובדו”חות כספיים חזקים שמושכים עניין ממשקיעים זרים המחפשים יציבות ותשואה. במקביל, החברות הביטחוניות נהנות מהגברת ההשקעות הביטחוניות מצד ממשלות ברחבי העולם, על רקע ההחרפה במצב הגיאו-פוליטי והצורך הגובר בטכנולוגיות מתקדמות בתחום זה.
בגזרת גיוסי החוב: הגיוסים מהציבור על ידי האוצר הסתכמו בכ-11.7 מיליארד שקל, כ-70% מהסכום גוייס באג"ח שקלי וכ-30% מהסכום גוייס באג"ח צמוד מדד. גיוסי חוב על ידי הסקטור העסקי בבורסה בהנפקות לציבור ובהצעות פרטיות, הסתכמו החודש בכ-13.4 מיליארד שקל. מתוכם גיוסי החברות הפיננסיות הסתכמו החודש בכ-7.8 מיליארד שקל, כאשר בנק לאומי גייס כ-4.1 מיליארד שקל בהרחבה של שתי סדרות אג"ח סחירות ובהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, ובנק דיסקונט גייס כ-2.2 מיליארד שקל בהנפקת נע"מ ובהרחבת אג"ח מסדרה נסחרת. כ-631 מיליון שקל גוייסו ע"י שלוש חברות אג"ח חדשות: נץ יו.אס.איי העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב הנפיקה איגרות חוב בהיקף של כ-320 מיליון שקל, דסטיני נדל"ן העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובפולין, הנפיקה איגרות חוב בהיקף של כ-196 מיליון שקל, וליאם חריש עסקים העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, הנפיקה איגרות חוב בהיקף של כ-115 מיליון שקל.
בנוסף שש חברות אג"ח מובנות ביצועו הנפקות בהיקף של כ-4.4 מיליארד שקל, של איגרות חוב הנושאת ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח בשיעור של כ- 0.18%-0.15%, מתוכם חברת הראל ריביות גייסה כ-1.4 מיליארד שקל, פאי פקדון גייסה כ-0.9 מיליארד שקל, ומרב פקדונות גייסה כ-0.8 מיליארד שקל.
עוד נקודה בולטת החודש עם הצטרפותה לבורסה של חברת אלדן תחבורה העוסקת בליסינג תפעולי, השכרת כלי רכב ובנדל"ן להשקעה. זו החברה השביעית השנה שביצעה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור. כמו כן, הצטרפו החודש לבורסה שלוש חברות איגרות חוב חדשות העוסקות בתחום הנדל"ן. גם מניית אורבניקה (פאלו) ריטייל של קסטרו החלה להיסחר החודש לראשונה.
