דלק ישראל, בשליטת להב אל.אר וב.ג.מ., מעדכנת היום (חמישי) על הצטרפות לאומי פרטנרס (בשליטת בל"ל) ומור בית השקעות לעסקה לרכישת הוט מובייל.
העסקה תבוצע במבנה של שליטה משותפת (50%-50%) בין דלק ישראל לבין שותפות ייעודית (SPV) הכוללת את לאומי פרטנרס, מור בית השקעות וגופים מוסדיים נוספים. כמו כן, הרכישה תמומן על ידי בנק לאומי בהלוואה מסוג נון-ריקורס והיתרה בהלוואת בעלים שתועמד בחלקים שווים על ידי השותפות ודלק ישראל.
דלק מסרה כי כניסת לאומי פרטנרס ומור בית השקעות משקף הבעת האמון הן בדלק ישראל והן בעסקה לרכישת הוט מובייל ובבעלי המניות בדלק ישראל.
בכוונת הצדדים, לאחר הרכישה לפעול להשבחתה ליצירת ערך ולהנפיקה בבורסה לניירות עורך בתל אביב.
מור בית השקעות היא בעלת עניין בחברת להב אל.אר (כ-9.1%). במקביל, לאומי פרטנרס חתמה על הסכם עקרונות להשקעה בדלק ישראל ולהקצאת מניות של כ-20%. השתיים נמנו מהקבוצות שהתמודדו על רכישת הוט מובייל, וכרגע החבירה היא חיבור אסטרטגי בין דלק ישראל לבין ה- SPV לרכישת הוט מובייל.
רכישת הוט מובייל ע"י דלק ישראל והכנסת גורמים בנקאיים ומוסדיים לעסקה היא חלק ממימוש תוכנית אסטרטגית ליצירת זרוע צרכנית חזקה משרתת צרכי אוכלוסייה בדלק ישראל. זאת בהתרחבות ממוקדת לתחום התקשורת והצרכנות ובניית פלטפורמה ציבורית המשרתת בסיס לקוחות משמעותי, ליצירת סינרגיות לפעילות דלק ישראל עם פעילויות הליבה של החברה בתחומי הקמעונאות, האנרגיה והתפעול ושת"פ עם גורמים מובילים בשוק כגון בנק לאומי ומור בית השקעות.
כניסת השותפות האסטרטגית היא חלק מהאסטרטגיה לחיזוק הוט מובייל במשקיעים אסטרטגיים ופיננסיים בדרך לעמידה ביעד כניסת בנק לאומי לדלק ישראל מתבצעת במסגרת האסטרטגיה להכנסת שותפים פיננסיים חזקים לחברה, השבחתה והובלת החברה להנפקה לציבור (IPO) תוך כדי עמידה ביעדים ובתוכנית האסטרטגית.
אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר חברת להב אל.אר אמר כי "שמחים וגאים על הצטרפות בנק לאומי באמצעות לאומי פרטנרס ומור בית השקעות לקבוצה המיועדת לרכוש את של הוט מובייל הנ"ל מהווה הבעת אמון וביחד נפעל להשבחת החברה, לצמיחתה וליצירת ערך".
