השחקנים החדשים בג'י סיטי: ישפרו וצחי אבו ברכישת ענק

עסקת ענק בנדל"ן: ישפרו וארי נדל"ן רוכשות שליטה משותפת בג'י סיטי תמורת כ-660 מיליון שקל

חברת ישפרו בבעלותם המשותפת של כידן דהרי וירון אדיב דיווחה לבורסה על חתימת הסכם דרמטי לרכישת כ-26% ממניות חברת הענק ג'י סיטי מידי נורסטאר ישראל.

הרכישה מתבצעת במשותף עם ארי נדל"ן של צחי אבו, באמצעות שותפות מוגבלת בבעלות שוויונית (50% לכל צד). היקף העסקה המרכזי עומד על כ-660.79 מיליון שקל.

פרטי העסקה ומבנה התשלומים

ההסכם כולל רכישה של 44 אלף מניות רגילות של ג'י סיטי, המשקפות מחיר של כ-14.95 שקל למניה.

תשלום ראשון: סך של 230 מיליון שקל ישולם במועד השלמת הסכם רכישת המניות.

יתרת התמורה: סך נוסף של 430 מיליון שקל ישולם לא יאוחר מחלוף שישה חודשים ממועד ההשלמה.

ביטחונות: המניות הנרכשות יופקדו בידי נאמן להבטחת תשלום יתרת התמורה, לצד מנגנוני פיצוי מוסכם המוגדרים למקרה של אי-השלמת העסקה.

אופציות וגיוס הון עתידי

במסגרת המהלך, הוענקו לצדדים אפשרויות להגדלת האחזקות והון החברה:

אופציות Call ו-Put: נורסטאר העניקה לרוכשת אופציית Call לרכישת כ-7% נוספים ממניות ג'י סיטי (כ-12 מיליון מניות) במחיר מימוש של 17 שקל למניה (כ-204 מיליון שקל סך הכל), ובתמורה קיבלה אופציית Put במחיר מימוש של 16 שקל למניה.

גיוס הון בג'י סיטי: הצדדים התחייבו להפעיל את השפעתם כך שמיד עם תשלום יתרת התמורה תבצע ג'י סיטי גיוס הון בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, כאשר ישפרו וארי ישקיעו יחד כ-540 מיליון שקל מתוכו.

מבנה השליטה והדירקטוריון

עם השלמת העסקה, ישפרו וארי (יחד עם נורסטאר) יוכרו כבעלות שליטה משותפת בג'י סיטי.

עם חציית רף אחזקה של 35%, תעמוד לרשות השותפות הזכות למנות רוב מקרב הדירקטורים הרגילים, לרבות יו"ר הדירקטוריון.

במקביל, נחתם הסכם הצבעה המסדיר את זכויות המינוי של נורסטאר כל עוד היא מחזיקה בנתח משמעותי ממניות החברה, לצד הגנה על זכויותיה בהנפקות עתידיות.

ג'י סיטי הינה חברה העוסקת בניהול, השבחה, פיתוח ורכישה של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים של מסחר, מגורים ומשרדים בישראל, וגם בצפון ומרכז אירופה, צפון אמריקה וברזיל, תוך מיקוד באזורים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות.