חברת רוסטיק בייקרי בע"מ הודיעה היום (שלישי) על הנפקה ראשונית לציבור, שהסתיימה בהצלחה.
החברה ביצעה סבב גיוס בו גיוסו 200 מיליון שקל ברוטו, וההנפקה נסגרה במחיר למניה שיעמוד על 27.71 שקל.
היום (שלישי) הסתיים הליך קבלת הזמנות. במסגרת ההליך, החברה קיבלה 87 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 92,503 יחידות, אך החברה נענתה לרכישת 60,150 יחידות. ובסך הכול נמכרו על ידי החברה והמציעים 72,180 יחידות, המורכבות מסך כולל של 7,218,000 מניות.
התמורה הכספית ברוטו שתתקבל על ידי החברה והמציעים בגין מכירת המניות שהוצעו על פי התשקיף היא כ-200 מיליון שקל. החברה הודיעה כי 40% מההנפקה נרכשה על ידי גופי ביטוח, וכ-69 קרנות נאמנות רכשו כ-32.6%.
החברה הודיעה כי הושלם מהלך פיצול הון כך שכל מניה רגילה בת 1 שקל, פוצלה ל-100 מניות רגילות בנות בשווי 0.01 שקל.
בנוסף, ההון הרשום של החברה הוגדל ב-91.87 מיליון מניות רגילות, כך שהונה המונפק יעמוד על 28.875 מיליון מנות רגילות בנות בנות בערך של 0.01 שקל למניה.
הון המניות הרשום של החברה לאחר השלמת ההנפקה, עומד על 200,000,000 מניות רגילות בנות. הון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר השלמת ההנפקה הינו 34.89 מיליון מניות רגילות בנות.
יום הסליקה נקבע למחר (רביעי) ולאחר מכן המניה תתחיל להיסחר באופן שוטף בבורסה תחת השם "רוסטיק בייקרי".
