מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר כי גל ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית נמצא רק בתחילתו וצפוי להגיע להיקף כולל של 3 עד 4 טריליון דולר בתוך חמש שנים. ההצהרה נמסרה לצד פרסום דוחות החברה ותחזית לרבעון השלישי, המצביעה על הכנסות צפויות של 54 מיליארד דולר – מעט מעל הערכות השוק שעמדו על 53.14 מיליארד דולר, אך מתחת לציפיות הגבוהות שנבנו בעקבות העליות החדות במניה.
החברה סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 46.74 מיליארד דולר, מול תחזיות ל-46.06 מיליארד דולר. חטיבת מרכזי הנתונים – מנוע הצמיחה המרכזי – הניבה 41 מיליארד דולר, לעומת ציפייה ל-41.42 מיליארד דולר. מנגד, הרווח הנקי צמח והיה גבוה מזה של אפל, מה שמסמן את המשך התחזקות הביקוש לשבבים מתקדמים.
הואנג התייחס להשקעות של ענקיות הטכנולוגיה בענן וציין כי הוצאותיהן השנה יגיעו לכ-600 מיליארד דולר. לדבריו, בפרויקט בודד של מרכז נתונים בעלות של 60 מיליארד דולר יכולה אנבידיה ליהנות מנתח של כ-35 מיליארד דולר. הוא הוסיף כי שבבי Blackwell החדשים הוזמנו מראש עד 2026, במקביל להמשך מכירות רחבות של שבבי Hopper מהדור הקודם.
החברה הודיעה על עסקה למכירת שבבי H20 מחוץ לסין בהיקף של 650 מיליון דולר. מדובר במעבד שהותאם לשוק הסיני עם יכולות מופחתות, אך עד כה לא נכללו תחזיות למכירות לשוק זה, בשל חוסר ודאות סביב כללי הסחר. הואנג ציין כי אנבידיה מצפה לאישור מחודש למכור בסין, לאחר שהגיע להבנות עם הנשיא דונלד טראמפ על תשלום עמלות לממשל, אך הבהיר כי עדיין אין תקנות רשמיות. לדבריו, אם תתאפשר מכירה בסין, היא עשויה להוסיף להכנסות בין 2 ל-5 מיליארד דולר בכל רבעון.
סמנכ"לית הכספים קולט קרס מסרה כי תוכנית "בינה מלאכותית ריבונית", במסגרתה נמכרים שבבים ותוכנות לממשלות ברחבי העולם, צפויה להניב השנה כ-20 מיליארד דולר. היא ציינה כי היקף ההשקעות בענן ובארגונים עשוי להגיע השנה ל-600 מיליארד דולר ולהתרחב ל-3 עד 4 טריליון דולר עד סוף העשור.
החברה הודיעה גם על הרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית בהיקף נוסף של 60 מיליארד דולר. עם זאת, מניית אנבידיה ירדה במסחר המאוחר ב-3.2% – ירידה שקיזזה כ-110 מיליארד דולר משווי שוק שהגיע ל-4.4 טריליון דולר. מניות AMD, המתחרה בשוק שרתי בינה מלאכותית, ירדו במקביל ב-1.4%.
