וול סטריט סגרה את יום המסחר (חמישי) בעליות חדות לאחר תפנית דרמטית בזירה הגיאופוליטית. הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה האמריקנית שתוכננה נגד איראן וכי ארצות הברית ואיראן נמצאות בשלבים הסופיים של הסכם שימנע מטהרן להשיג נשק גרעיני.
מדד הדאו ג'ונס זינק ב-929.6 נקודות, עלייה של 1.86%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.75%, ואילו הנאסד"ק הוביל את העליות עם זינוק של 2.54%.
הראלי החל לאחר שטראמפ כתב ברשת Truth Social כי החליט לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו לאותו ערב נגד איראן. בהמשך אמר לכתבים בבית הלבן כי "יש לנו הסכם שלפיו איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני", והוסיף כי החתימה צפויה להתבצע בקרוב מאוד.
הודעתו של טראמפ הפיגה את החששות מהסלמה צבאית משמעותית במזרח התיכון, לאחר שבשעות מוקדמות יותר אף איים כי ארצות הברית "תתקוף את איראן בעוצמה רבה הלילה" ואף רמז על אפשרות להשתלטות על תשתיות נפט וגז איראניות.
על רקע הירידה במתיחות, מחירי הנפט מחקו חלק מהעליות האחרונות. הנפט האמריקני (WTI) ירד בכ-3% לרמה של כ-86 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט נחלש בכ-3% ונסחר סביב 89 דולר לחבית.
מי שבלטו במיוחד במסחר היו מניות השבבים, שהובילו התאוששות חדה לאחר ימים של חולשה. קרן הסל iShares Semiconductor ETF זינקה בכ-6%, כאשר מניות AMD, מיקרון ואינטל רשמו עליות חדות.
אינטל בלטה במיוחד לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניה מ"תשואת חסר" ל”קנייה”, תוך העלאת מחיר היעד. המניה זינקה בכ-7% והעניקה רוח גבית לכל הסקטור.
גם נתוני המאקרו תרמו לאווירה החיובית. מדד המחירים ליצרן (PPI) עלה בחודש מאי ב-1.1%, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.7%. עם זאת, אינפלציית הליבה, שאינה כוללת מזון ואנרגיה, הסתכמה ב-0.4% בלבד – נמוך מהתחזיות שעמדו על 0.5%, נתון שסייע להרגיע את החששות מפני לחצים אינפלציוניים רחבים יותר.
במקביל, תשומת הלב של המשקיעים מופנית להנפקת הענק של SpaceX הצפויה ביום שישי. החברה של אילון מאסק צפויה לצאת להנפקה לפי שווי של כ-1.8 טריליון דולר – ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
בקרב משקיעים ואנליסטים גוברת ההערכה כי חלק מהחולשה שנרשמה לאחרונה במניות השבבים נבעה ממכירת החזקות קיימות לצורך פינוי הון לקראת ההנפקה. עם זאת, בוול סטריט מעריכים כי השוק מסוגל לספוג את גיוס ההון העצום מבלי לפגוע במגמת העליות ארוכת הטווח.
מנגד, לא כל מניות הטכנולוגיה נהנו מהאופטימיות. אורקל צנחה ב-11% לאחר שהודיעה על כוונתה לגייס 20 מיליארד דולר נוספים באמצעות חוב והנפקת מניות לצורך הרחבת השקעותיה בתחום הבינה המלאכותית.
בסיכום יום המסחר, המשקיעים בחרו להתמקד בירידת המתיחות מול איראן, בהתאוששות מניות השבבים ובציפייה להנפקת SpaceX, שהפכו את הסנטימנט השלילי שאפיין את השוק בימים האחרונים ליום של עליות חדות בכל המדדים המובילים.
