IBI בית השקעות הודיע על חתימת הסכם לרכישת 50.05% ממניות חברת פור ואליו ג'י.פי בע"מ, המחזיקה בזכויות השותף הכללי בשותפות פלוטוס ואליו. העסקה מבוצעת לפי שווי חברה של כ-30 מיליון שקל, ובסיומה צפוי בית ההשקעות להפוך לבעל השליטה בחברה.
פלוטוס ואליו מנהלת קרן גידור המתמחה באסטרטגיות מסחר וגידור בשוק המניות הישראלי, תוך שילוב בין פוזיציות לונג ושורט ושימוש באופציות על מניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. הקרן מנהלת כיום נכסים בהיקף של כ-160 מיליון שקל ופועלת במודל השקעות אקטיבי המבוסס על מומחיות בנגזרים, ניהול סיכונים וגידור דינמי של תיקי השקעות.
את פעילות הקרן מובילים לאון סוירי, רון אלקון, אלעד ירון ואהרון כהן. סוירי, ממייסדי הקרן, נחשב לבעל ניסיון רב בתחום הגידורים והנגזרים, לרבות בניהול אסטרטגיות גידור עבור קרנות ייעודיות וקרנות גידור.
ב-IBI מסבירים כי מטרת הרכישה היא להרחיב את פורטפוליו קרנות הגידור של בית ההשקעות באמצעות מוצר השקעה שבו רכיב הגידור מהווה חלק מרכזי באסטרטגיית ההשקעה. המהלך משתלב באסטרטגיית הצמיחה של החברה להרחבת פעילותה בתחומי השקעות מתמחים ולחיזוק מגוון הפתרונות המוצעים ללקוחות כשירים, משקיעים מתוחכמים וגופים מוסדיים.
לפי הצדדים, העסקה צפויה לייצר סינרגיה בין יכולותיה של פלוטוס בניהול אסטרטגיות גידור מבוססות אופציות לבין מערכי המחקר, ניהול הסיכונים והתפעול של IBI. במסגרת זו, צפויה להישמר עצמאות צוות ההשקעות של הקרן לצד הרחבת התשתית הארגונית והעסקית העומדת לרשותה.
עם השלמת העסקה תחזיק IBI בשליטה בחברה ותפעל להמשך פיתוח פעילות הקרן בשיתוף צוות המייסדים. השלמת העסקה כפופה להתקיימות התנאים שנקבעו בהסכם, ובהם קבלת אישור הממונה על התחרות והיעדר מניעה חוקית להשלמתה.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות, אמר כי "העסקה מהווה צעד נוסף בהרחבת פעילות ההשקעות המתמחות של IBI. פלוטוס היא קרן גידור ייחודית, עם מומחיות עמוקה במסחר באופציות, בניהול גידורים ובבניית אסטרטגיות לונג ושורט בשוק המקומי. אנו מאמינים כי השילוב בין היכולות המקצועיות של הצוות הקיים לבין התשתית, הניסיון והגב של IBI יאפשר להמשיך ולפתח את הפעילות בשנים הקרובות".
מצוות פלוטוס נמסר כי "החיבור עם IBI, מהגופים הוותיקים והמובילים בשוק ההון הישראלי, יאפשר לקרן להמשיך לפעול באותה אסטרטגיית השקעות וגידור המלווה אותה לאורך השנים, לצד קבלת מעטפת מוסדית רחבה יותר בתחומי המחקר, ניהול הסיכונים, התפעול והפיתוח העסקי".
