הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה היום (רביעי) כי חמש קבוצות הבנקים הגדולות בישראל: הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי יוגדרו כ"קבוצת ריכוז" בתחום סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים. במקביל, הוטלו על הבנקים הוראות חדשות בתחום הפיקדונות, שנועדו להגביר את התחרות ולהגן על הציבור.
ההחלטה התקבלה לאחר הליך בדיקה מקיף שנמשך מאז 2023, ובסיומו נקבע כי בשוק הבנקאות הקמעונאית קיימים תנאים לתחרות מועטה ואף תחרות מוגבלת בפועל. על פי הנתונים, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות בכ-98% מנכסי המערכת, כאשר בנק לאומי ובנק הפועלים לבדם מחזיקים בכ-48%.
ברשות התחרות מצביעים על חסמי מעבר משמעותיים בין בנקים ועל קושי בהשוואת מחירים מצד הלקוחות. לפי הבדיקה, כ-86% מהלקוחות מחזיקים פיקדונות בבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש שלהם – נתון שמעיד על מעורבות נמוכה ותחרות מוגבלת.
הרקע לצעד נעוץ גם בעליית הריבית במשק מאז 2022. למרות העלאות הריבית של בנק ישראל, הבנקים העלו את הריבית על פיקדונות בקצב איטי יותר, מה שהוביל להתרחבות מרווחי הריבית, במיוחד במגזר משקי הבית ולעלייה חדה ברווחיות הבנקים. לפי תרחיש שהוצג בבדיקה, אילו מרווחי הפיקדונות של משקי הבית היו מתנהגים בדומה לאלו של עסקים גדולים, רווחי הבנקים היו קטנים בכ-20 מיליארד שקל בשנים 2022-2024.
במסגרת ההכרזה, הוטלו ארבע הוראות מרכזיות:
• איסור אפליה ושקיפות מלאה: הבנקים יידרשו להציע ריביות אחידות ושקופות, ללא אפליה בין לקוחות, גם כאלה שאינם "מעורבים". בנוסף, תיאסר פרקטיקה של הצגת ריביות שאינן משקפות את התנאים בפועל.
• פנייה יזומה ללקוחות: הבנקים יחויבו לעדכן לקוחות לפני מועד חידוש או פירעון פיקדון, ולהציג להם חלופות השקעה כולל קרנות כספיות באופן נגיש ופשוט.
• הגבלת פגיעה בתחרות מצד "מרכזי כספים": הבנקים לא יוכלו לסרב באופן בלתי סביר לעבוד עם גופים שמרכזים כספי לקוחות, ולא להפלות אותם בתנאים.
• הקלה בניוד פיקדונות: תתאפשר העברה חופשית, מקוונת וללא עלות של פיקדונות בין בנקים או לגופים פיננסיים אחרים.
כהן הדגישה כי מדובר במהלך משמעותי: "ההכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז היא מהלך חשוב להעברת כוח המיקוח לציבור. ההוראות נועדו לעצור התנהלות שמקשה על השוואת מחירים ומעבר בין גופים פיננסיים, ולהפוך את הסל הבנקאי לפריק יותר".
ההוראות ייכנסו לתוקף ב-6 במאי 2027, בין היתר כדי לאפשר לבנקים להיערך ליישומן וכן להגיש ערר לבית הדין לתחרות במידת הצורך.
מדובר בצעד רגולטורי חריג יחסית – ההכרזה האחרונה על קבוצת ריכוז בישראל הייתה בשנת 2013, אז הוגדרו נמלי חיפה ואשדוד כקבוצת ריכוז בתחום פריקת וטעינת מכולות.
