מור בית השקעות רוכשת נתח משמעותי בקבוצת גאון

ההשקעה תתבצע לפי 18.7 שקלים למניה מידי בעלי השליטה בחברת התשתיות • הכספים ישמשו לפדיון מוקדם של סדרת האג"ח ולחיזוק האיתנות הפיננסית

בניין מור בית השקעות | צילום: הדס גרינברג

מור בית השקעות נכנס כבעל מניות מהותי בחברת תשתיות ההולכה קבוצת גאון, לאחר שרכש 11.7% ממניותיה תמורת סכום כולל של כ-100 מיליון שקל.

גיא רגב, מכ"ל קבוצת גאון | צילום: נטי לוי

העסקה שיקפה מחיר של 18.7 שקלים למניה, והיא מסמנת הצטרפות של גוף מוסדי מוביל אל מבנה הבעלות של הקבוצה.

פרטי העסקה והפדיון המוקדם של האג"ח

הרכישה בוצעה ישירות מבעלי השליטה בחברה. במסגרת המהלך, רכש מור מניות בהיקף של כ-74.8 מיליון שקל מהחברה האם, גאון אחזקות, שתוסיף להחזיק בכ-55.3% מהון המניות.

מניות נוספות בהיקף של כ-25.1 מיליון שקל נרכשו מצ'אלנג' הולדינגס ומנכ"ל הקבוצה גיא רגב, הנמנים עם בעלי השליטה.

תמורת העסקה מיועדת לשמש את גאון אחזקות לפדיון מוקדם ומלא של איגרות החוב מסדרה ה' ולפירעון התחייבויותיה, צעד שנועד להגדיל באופן משמעותי את גמישותה ואיתנותה הפיננסית, תוך שמירה על שליטה ברורה בקבוצה.

בהנהלה מברכים: "אבן דרך בהשבחת הקבוצה"

גיא רגב, מנכ"ל ומבעלי השליטה בקבוצת גאון, ציין כי כניסתו של גוף מוסדי מוביל כמור מהווה הבעת אמון חזקה באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה ובתהליכי ההשבחה המואצים המתבצעים בה מאז רכישת השליטה.

רגב הדגיש כי פירעון החוב יחזק את האיתנות הפיננסית של הקבוצה ויאפשר לה להמשיך להגדיל את נתח השוק שלה בתחומי ההולכה, התכנון, הביצוע והסחר, לצד שיפור הרווחיות והצפת ערך לבעלי המניות.

צמיחה דו-ספרתית ושווי שוק של כ-934 מיליון שקל

העסקה נחתמה על רקע שיפור בתוצאותיה של קבוצת גאון, הפועלת באמצעות שלוש חטיבות מרכזיות של תעשייה, ייזום וביצוע פרויקטי תשתית לאומיים, וסחר בתחומי המים, הביוב, הגז, הדלק והפסולת.

את המחצית הראשונה של 2026 סיכמה הקבוצה עם צמיחה של כ-11% בהכנסות לכ-389.8 מיליון שקל, ועם EBITDA של כ-69.4 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון השני על כ-500 מיליון שקל, ושווי השוק שלה בסגירת המסחר ביום שישי נאמד בכ-934 מיליון שקל.

האמור בכתבה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.