קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן יוצאת לגיוס חוב של עד כ-225.2 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב מסדרה ט”ז. החברה פרסמה אתמול (ראשון) דוח הצעת מדף, והמכרז לציבור מתקיים היום, יום שני, עד השעה 16:30.
על פי הדוח, קבוצת חג'ג' קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת מלוא הכמות המוצעת לציבור, בשיעור ריבית שלא יעלה על 6.95% בשנה. הריבית הסופית תיקבע בתום המכרז.
מדובר באג”ח שאינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי ואינן צמודות למדד או למטבע. הקרן תיפרע בשלושה תשלומים: 20% בסוף 2029, 40% בסוף 2030 ו-40% נוספים ביוני 2031. תשלומי הריבית צפויים להתבצע מדי חצי שנה, החל מיוני 2027.
כתבה קשורהקבוצת חג'ג' מתרחבת: תקים 3,500 יחידות דיור בבאקו בהיקף נרחב
לקריאת הכתבה הבטוחה: עודפים מפרויקט נדל”ן בתל אביב
הגיוס יגובה, בין היתר, בשעבוד על זכויות לקבלת עודפים עתידיים מפרויקט MASTERPIECE, פרויקט בבלי 3 בתל אביב, שמקדמת חברת חג’ג’ בבלי, הנמצאת בבעלות מלאה של קבוצת חג’ג’. לפי הערכות החברה, העודפים הצפויים מהפרויקט מסתכמים בכ-542 מיליון שקל.
השעבוד נועד להבטיח את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי האג”ח. עם זאת, מדובר בעודפים עתידיים, שיתקבלו בכפוף לתנאי הפרויקט ולשחרורם על ידי הגוף המלווה.
ההנפקה אינה מובטחת בחיתום, והשלמתה כפופה לעמידה בתנאי הרישום למסחר בבורסה. כמו כן, רישום השעבודים והעברת כספי ההנפקה כפופים לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות.
הגיוס מצטרף לפעילות מימון החוב של חברות הנדל”ן בשוק הקונצרני, כאשר הריבית שתיקבע במכרז תהיה אחד הנתונים המרכזיים לבחינת עלות המימון של החברה.
האמור בכתבה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.
מגיב/ה בתור אורח/ת