דל (Dell), HP וחברות טכנולוגיה נוספות מזהירות מפני מחסור אפשרי באספקת שבבי זיכרון בשנה הקרובה, עקב ביקוש גובר לבניית תשתית בינה מלאכותית, כך דווח היום (חמישי) בבלומברג.
יצרניות מוצרי אלקטרוניקה, כמו שיאומי, הזהירו מפני עליות מחירים אפשריות, בעוד שאחרות, כולל לנובו, החלו לאגור שבבי זיכרון בציפייה לעליית המחירים. חברת הסקרים Counterpoint Research חזתה עלייה של 50% במחירי מודלי זיכרון עד הרבעון השני של השנה הבאה.
המחסור האפשרי עלול להעלות את עלויות הייצור של כל דבר, החל מסמארטפונים ועד ציוד רפואי ומכוניות. שבבים אלו משמשים כמעט בכל מכשיר אלקטרוני מודרני המאחסן נתונים.
בעקיפין, פריחת הבינה המלאכותית אשמה בכך: ישנם שני סוגים של שבבי זיכרון, כאלה המסייעים בעיבוד וכאלה המאחסנים מידע. יצרנים מקצים ייצור רב יותר כדי לענות על הביקוש למוצרים חדשים, מורכבים ורווחיים יותר המשמשים במערכות בינה מלאכותית, מה שגורם למחסור בסוגי זיכרון נפוצים יותר.
הסנקציות האמריקאיות החריפו גם את משבר האספקה על ידי הגבלת היכולות הטכנולוגיות של חברות סיניות חדשות.
"דל מעולם לא ראתה עליות כאלו", אמר מנהל התפעול הראשי, ג'ף קלארק, בשיחה עם אנליסטים ביום שלישי. לדבריו, החברה חוותה אספקה מצומצמת יותר של זיכרון גישה אקראית דינמי, DRAM, הכולל זיכרון ברוחב פס גבוה עבור בינה מלאכותית לשבבים המפעילים מחשבים אישיים, כמו גם כוננים קשיחים וזיכרון פלאש NAND.
דל מסרה שתעבוד על התצורות ותמהיל המוצרים שלה, אך קלארק אמר שהוא רואה את ההשפעה באופן בלתי נמנע על הלקוחות.
חברת HP, שבסיסה בקליפורניה, צופה שהמחצית השנייה של 2026 תהיה מאתגרת במיוחד ותעלה את המחירים במידת הצורך, אמר מנכ"ל החברה, אנריקה לורס.
"אנו נוקטים בגישה זהירה כלפי המדריך שלנו, ובמקביל מיישמים צעדים אגרסיביים, כמו הבאת ספקי זיכרון נוספים והכנסת פחות זיכרון למוצרים", הוסיף. החברה העריכה כי הזיכרון מהווה 15% עד 18% מעלות מחשב אישי טיפוסי.
המרוץ לבניית תשתית בינה מלאכותית גם העלה את הערכות השווי של יצרניות הזיכרון המובילות בעולם. מניות סמסונג ו-SK Hynix מדרום קוריאה, יחד עם Micron Technology האמריקאית, זינקו בחודשים האחרונים ככל שהמלאי הולך ופוחת ואתגרי האספקה מתגבשים. SK Hynix הודיעה בחודש שעבר כי מכרה את כל קו שבבי הזיכרון שלה לשנה הבאה, בעוד Micron צופה שההיצע יישאר צפוף בשנה הבאה.
יצרנית השבבים הגדולה ביותר בסין, Semiconductor Manufacturing International, ציינה כי מחסור בזיכרון מגיע כאשר יצרנים נותנים עדיפות לעסקים עם ספקית שבבי הבינה המלאכותית הגדולה בעולם – אנבידיה. SMIC הזהירה כי מחסור בזיכרון עלול להגביל את ייצור הרכב והאלקטרוניקה בשנת 2026.
בבייג'ינג, שיאומי העלתה את מחיר המכשיר המפורסם שלה ואמרה שהיא צופה שמחסור בשבבי זיכרון יוביל לעליות מחירים גם עבור מכשירים ניידים בשנה הבאה.
