אינטל (INTC) ו-AMD (AMD) הודיעו ללקוחות סינים על מחסור באספקה של יחידות עיבוד מרכזיות (CPU) לשרתים, כאשר אינטל מזהירה מפני זמני אספקה של עד שישה חודשים, כך נחשף היום (שישי) ברויטרס.
מגבלות האספקה העלו את מחירי מוצרי השרתים של אינטל בסין ביותר מ-10% באופן כללי, אם כי התמחור משתנה בהתאם לחוזה הלקוח, מסרו מקורות המעורים בנושא.
השקעות גואות בתשתיות בינה מלאכותית יצרו גל קדחתני לא רק לשבבים ספציפיים ל-AI, אלא גם לחלקים אחרים בשרשרת האספקה - בעיקר בשבבי זיכרון, שמחיריהם ממשיכים לנסוק.
ההודעות האחרונות ללקוחות סינים, שלטענת המקורות נמסרו בשבועות האחרונים, מצביעות על כך שגם המחסור במעבדים התגבר. דבר זה עלול להחריף את האתגרים עבור חברות בינה מלאכותית וכן עבור יצרנים רבים אחרים.
בסין, המהווה יותר מ-20% מהכנסותיה הכוללות של אינטל, מעבדי ה-Xeon מדור רביעי וחמישי נמצאים במחסור חמור, כאשר אינטל מצמצמת את האספקות.
לאינטל יש צבר הזמנות משמעותי שלא מולאו עבור דגמים אלה, עם זמני אספקה הנמשכים עד שישה חודשים, הוסיפו המקורות.
AMD גם הודיעה ללקוחות על מגבלות האספקה, וזמני האספקה עבור חלק ממוצרי החברה נדחו לשמונה עד עשרה שבועות, על פי המקורות.
אינטל, שציינה אילוצים באספקת המעבדים בשיחת הדוחות הכספיים שלה בינואר, אמרה בהצהרה לרויטרס כי האימוץ המהיר של בינה מלאכותית הוביל לביקוש חזק ל"מחשוב מסורתי".
החברה צופה כי "המלאי יהיה ברמה הנמוכה ביותר ברבעון הראשון, אך אנו מטפלים בכך באגרסיביות וצופים שיפור באספקה ברבעון השני עד 2026", נכתב בהצהרה.
AMD חזרה על דבריה בשיחת הדוחות הכספיים לפיה הגבירה את יכולות האספקה שלה כדי להתמודד עם ביקוש חזק. "אנו בטוחים ביכולתנו לעמוד בדרישות הלקוחות ברחבי העולם בהתבסס על הסכמי הספקים ושרשרת האספקה החזקה שלנו, כולל השותפות שלנו עם TSMC", נמסר בהצהרה לרויטרס.
שתי החברות שולטות יחד בשוק המעבדים העולמי לשרתים. נתח השוק של אינטל ירד מכ-90% בשנת 2019 לכ-60% בשנת 2025, בעוד שנתח השוק של AMD טיפס מכ-5% בשנת 2019 ליותר מ-20% בשנה שעברה, על פי דו"ח של UBS מינואר.
בין הלקוחות בסין נמנים יצרני שרתים גדולים וספקי מחשוב ענן כמו עליבאבא וטנסנט.
