קיבולת הדיסקים הקשיחים של אחת היצרניות הגדולות בעולם החלה להתייבש, אמר מנכ"ל ווסטרן דיגיטל (NASDAQ:WDC), לאחר שחברה על הסכמי ארוכי טווח גדולים. כך דווח היום (ראשון) ב-Wccftech.
נתח הצרכנים של ווסטרן דיגיטל יורד ל-5%, כאשר הביקוש הארגוני בולע את ההיצע. מחזור העל המתמשך של הבינה המלאכותית שיבש את שרשראות האספקה של שבבי זיכרון מסוג DRAM ו-NAND, אך נראה שגם כוננים קשיחים מבוקשים משמעותית.
לדברי המנכ"ל אירווינג טאן, כל קיבולת היצרן לשנה זו מלאה. בשיחה לאחר לפרסום הדוחות הכספיים של הרבעון השני, טאן חשף כי המוקד היה על פיתוח מוצרים העונים על צרכי לקוחות ארגוניים. בהתחשב בקצב בניית ההיפר-סקיילרים, ניתן לומר שהביקוש לכוננים קשיחים רק יגדל בעתיד.
החברה רשמה רווח מתואם של 2.13 דולר למניה ברבעון השני הכספי, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.93 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-3.02 מיליארד דולר, מעל תחזית וול סטריט ל-2.93 מיליארד דולר.
סמנכ"ל יחסי נמשקיעים של החברה ציין כי הכנסות החברה מענן היוו 89% מסך ההכנסות. "כשאנחנו מדברים על יצרניות גדולות המתמקדות במחשבים אישיים ועוברות לכיוון בינה מלאכותית, ברור שהביקוש מגיע מהמגזר הזה", אמר.
למרות שמניית החברה ננעלה בשישי האחרון בירידה של 0.9%, המניה זינקה בשנה האחרונה בכ-454%.
הביקוש הגובר לתשתיות בינה מלאכותית מצד ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות, כמו OpenAI, גוגל ומיקרוסופט, דוחף את מחירי שבבי הזיכרון לשיאים חדשים ומכה גלים בשוק מוצרי הצריכה האלקטרוניים. לפי נתוני רויטרס, מרבית אספקת הזיכרון העולמית מופנית כיום למרכזי נתונים עתירי רווחיות, על חשבון יצרני סמארטפונים, מחשבים אישיים וקונסולות משחקים.
עם זאת, הדרישה לדיסקים הקשיחים נפוצה יותר במתקנים בארה"ב. הנתונים מתחרבים לאקסה-בייט במרכזי נתונים, וכוללים תוכן כגון נתוני אינטרנט שנגרדו, גיבויים של נתונים מעובדים, יומני הסקה ונתונים קשורים. כמו זיכרון מבוסס בינה מלאכותית, כוננים קשיחים זכו לאימוץ מסיבי בשנים האחרונות, מה שמפעיל לחץ על הספקים.
חברת המחקר Counterpoint מעריכה שמחירי הזיכרון יקפצו ב-40%-50% ברבעון הראשון של השנה, לאחר זינוק של כ-50% במהלך 2025. לפי אנליסטים, הפגיעה הקשה ביותר צפויה להיות ביצרניות של מכשירים זולים ובינוניי, בהן שיאומי ו-TCL הסיניות, וכן יצרנית המחשבים לנובו.
