טנסנט ועליבאבא: מתמודדות עם האטה בצמיחה בשל זינוק בעלויות ה-AI
רווחי טנסנט ועליבאבא יושפעו מעלויות השקעה גוברות בבינה מלאכותית ותחרות עזה במגזר ה-AI הסיני. במיוחד לאחר ההשקה המתוקשרת של מודל ה-V4 של חברת DeepSeek.
לפי בלומברג, הצמיחה השנתית של טנסנט צפויה להאט לרמה של אחוזים בודדים בשל הכפלת ההשקעות ב-AI. עליבאבא ניצבת בפני לחץ מצד תחזית הצריכה החלשה בסין, כאשר שווי השוק שלה נשען יותר על פוטנציאל המוניטיזציה של AI לטווח ארוך מאשר על רווחים בטווח הקצר.
עליבאבא (סימול: BABA)
ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ככל הנראה ב-4.3%. החברה נותנת עדיפות להשקעות ב-AI ובקמעונאות מיידית על פני רווחיות.
הדוחות הכספיים של עליבאבא צפויים להתפרסם ב-13 במאי.
טנסנט (סימול: 0700)
מתמודדת עם עלויות גבוהות של "טוקנים" (Tokens) ב-AI ועם סיכונים מצד ממשל טראמפ הבוחן מקרוב את עסקי הגיימינג שלה בארה"ב.
הדוחות הכספיים צפויים להתפרסם ב-13 במאי.
TSMC: המכירות צמחו בחודש אפריל בשל המשך הפריחה בבניית תשתיות AI
יצרנית השבבים הגדולה בעולם, חברת TSMC (סימול: TSM) דיווחה על עלייה של 17.5% במכירותיה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בתמיכת הביקוש המתמשך לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים.
נתון זה מדגיש את המשך ההוצאות המסיביות של ה-Hyperscalers המממנות את פריחת ה-AI.
בהיקף של 10 מיליארד דולר: מיקרוסופט תשקיע בבינה מלאכותית ביפן
המכירות באפריל טיפסו ל-13.1 מיליארד דולר אמריקאי. עם זאת, ההכנסות רשמו ירידה קלה של 1.1% לעומת חודש מרץ. אנליסטים צופים בממוצע כי הכנסות TSMC ברבעון שיסתיים ביוני יצמחו ב-35%.
החברה הטיוואנית הפכה לשחקנית חיונית בתעשיית הבינה המלאכותית העולמית על ידי ייצור שבבים מתקדמים עבור חברות כמו אנבידיה ו-AMD.
זאת בזמן שחברות כמו אלפבית, מטא, אמזון ומיקרוסופט הודיעו כי הן מקצות סכום עתק של 725 מיליארד דולר עבור AI השנה. סכום גבוה משמעותית ממה שצפו קודם לכן.
בחודש אפריל TSMC העלתה את תחזית המכירות השנתית שלה וציינה כי ההוצאות ההוניות שלה נוטות לקצה העליון של התחזית, שעומד על כ-56 מיליארד דולר, מה שמעיד על ביטחון רב בתחזית הכלכלית לשנה הקרובה.
