מייסד ומנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הציג הלילה (בין רביעי לחמישי) בשיחת המשקיעים לאחר הדוחות, חזון חדש לשלב הבא של מהפכת הבינה המלאכותית וטען כי החברה פתחה לעצמה שוק חדש בהיקף של כ-200 מיליארד דולר.
במהלך שיחת המשקיעים לאחר הדוחות הרבעוניים החזקים של אנבידיה, שבהם דיווחה החברה על הכנסות שיא של 81.6 מיליארד דולר ותחזית להכנסות של 91 מיליארד דולר ברבעון הבא, התמקד הואנג במעבד ה-CPU החדש של החברה, Vera, שהוצג לראשונה במרץ האחרון.
לדבריו, מדובר ב"מנוע צמיחה משמעותי חדש" עבור אנבידיה, שכן Vera הוא "מעבד ה-CPU הראשון בעולם שנבנה במיוחד עבור Agentic AI".
"ה-Vera פותח עבורנו שוק חדש לחלוטין של 200 מיליארד דולר – שוק שמעולם לא פעלנו בו בעבר", אמר הואנג. "כל ספקית ענן גדולה ויצרנית מערכות מרכזית משתפת איתנו פעולה כדי לפרוס אותו. העולם בונה מחדש את עולם המחשוב עבור Agentic AI ועבור רובוטיקה מבוססת AI פיזי, ואנבידיה נמצאת במרכז המעבר הזה".
הואנג הסביר כי בעוד שמעבדי GPU משמשים את מודלי ה-AI לצורך שלב ה”חשיבה” והאימון, סוכני AI עצמם, אותם סוכנים שמבצעים פעולות ומשימות – פועלים בעיקר על גבי מעבדי CPU.
לדבריו, Vera תוכנן במיוחד לעידן הזה, עם דגש על עיבוד מהיר במיוחד של טוקנים, בניגוד למעבדי ענן מסורתיים שנועדו בעיקר להריץ מספר רב של יישומים במקביל.
הצהרותיו של הואנג מגיעות בתקופה שבה גובר החשש בוול סטריט מפני התחרות מול אנבידיה בתחום המעבדים. בעוד אנבידיה שולטת כיום בשוק ה־GPU, שוק ה-CPU נשלט היסטורית על ידי אינטל ו-AMD.
במקביל, גם ענקיות הענן מפתחות שבבים עצמאיים. לאחרונה הודיעה AWS על עסקה גדולה עם מטא לאספקת מיליוני שבבי AI שפיתחה בעצמה.
למרות זאת, הואנג משוכנע כי אנבידיה תמשיך להוביל גם בדור הבא של המעבדים. לדבריו, החברה כבר מכרה השנה מעבדי Vera עצמאיים בהיקף של 20 מיליארד דולר.
"היום יש בעולם כמיליארד משתמשים אנושיים", אמר. "התחושה שלי היא שבעתיד יהיו בעולם מיליארדי סוכני AI. אותם סוכנים ישתמשו בכלים – והכלים הללו יהיו כמו מחשבים אישיים עבורם, בדיוק כפי שבני אדם משתמשים כיום במחשבים אישיים".
"אנחנו נצטרך הרבה יותר מעבדי CPU", סיכם הואנג.
