היום (שבת) מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר כי תחזית השוק שלו בגובה 200 מיליארד דולר עבור מעבדים (CPUs) כוללת בתוכה את סין. בכך אותת כי אנבידיה עדיין מזהה ביקוש ארוך טווח משמעותי בשוק הסיני על רקע המתיחות הטכנולוגית המתמשכת בין ארה"ב לסין.
יחידות עיבוד מרכזיות (CPUs) תופסות כעת את מרכז הבמה, ככל שחברות ועסקים נוטים לכיוון מערכות "AI סוכני", המבצעות פונקציות אוטונומיות. מגמה זו מרחיבה את הביקוש מעבר ליחידות עיבוד גרפיות (GPUs), המשמשות בעיקר לאימון מודלים גדולים.
מוקדם יותר השבוע, פעל הואנג כדי להרגיע את המשקיעים כי החברה מסוגלת לשמר את הצמיחה שלה בעזרת בסיס לקוחות רחב, וכי מוצרים חדשים יעזרו לה לעקוף את רף הטריליון דולר בצפי המכירות שלה עבור שבבי ה-AI המובילים.
במהלך שיחת הדוחות של החברה השבוע, אמר הואנג כי המעבדים המרכזיים החדשים מעניקים לה גישה לשוק חדש בשווי 200 מיליארד דולר.
כאשר נשאל היום (שבת), על ידי עיתונאים עם הגעתו לטאיפיי אם התחזית הזו כוללת את סין, הוא השיב בחיוב.
ג'נסן הואנג: "מאוכזב" אחרי דיווח על החרמת שבבי ה-AI של אנבידיה בסין
שבבי H200
אנבידיה קיבלה רישיונות מממשלת ארה"ב למכור את שבבי ה-H200 שלה. עם זאת, היא טרם קיבלה אישור מצד גורמים רשמיים בסין. זאת בעוד שאלו, מטפחים את ספקי השבבים המקומיים של סין עצמה.
שיחותיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בבייג'ינג החודש, לא הניבו פריצת דרך מיידית שתאפשר לאנבידיה למכור את שבבי ה-H200. הואנג נכח שם כחלק מהמשלחת האמריקאית.
בשבוע שעבר, דווח ברויטרס כי ארה"ב אישרה לכ-10 חברות סיניות לרכוש את שבב ה-AI, אך עד כה לא בוצע אף משלוח בפועל.
"ה-H200 קיבל רישיון למשלוח לסין. זה יהיה נהדר לשרת את השוק הזה. השוק הסיני חשוב – הוא גדול מאוד". כך אמר הואנג בשיחה בטאיפיי.
שרשרת האספקה בטייוואן
הואנג נמצא בטאיפיי לקראת תערוכת הטכנולוגיה Computex שתתקיים בחודש הבא.
שלשום (חמישי), חברת AMD הודיעה כי תשקיע יותר מ-10 מיליארד דולר בסקטור ה-AI של טייוואן, די להעמיק שותפויות אסטרטגיות ולהרחיב את יכולת הייצור וההרכבה שלה עבור שבבי AI מתקדמים.
הואנג הוסיף כי ייפגש עם חברת TSMC במהלך שהותו. TSMC מהווה יצרנית השבבים הגדולה בעולם במיקור חוץ, המייצרת רבים מהחצי-מוליכים המתקדמים שמניעים את גל ה-AI.
הברחות שבבים
תובעים בטייוואן מסרו שלשום (חמישי) כי הם חוקרים שלושה אנשים החשודים בייצוא לא חוקי של שרתי AI מתקדמים המיוצרים על ידי חברת סופר מיקרו (Super Micro) בשווי של לפחות 2.5 מיליארד דולר. אלו, מכילים שבבים של אנבידיה הכפופים למגבלות הייצוא של ארה"ב.
בעניין זליגת ה-AI, המנכ"ל הואנג אמר כי החברה "קפדנית" בהסברת החוקים והתקנות, ומתעקשת שיצייתו לכללים החלים עליהם.
