ההנפקה הראשונה של קרן הגידור פרשינג סקוור, בבעלות המיליארדר ביל אקמן, צפויה לגייס כ-5 מיליארד דולר, הקצה הנמוך בטווח היעד של גיוס הכספים, כך נחשף היום (שני) בבלומברג.
ההנפקה הראשונית לציבור של מניות הקרן, הכוללת מניות חינמיות, מכוסה בכ-85% על ידי משקיעים מוסדיים, אמרו המקורות. הסכום של 5 מיליארד דולר כולל את ההנפקה הפרטית של 2.8 מיליארד דולר שנחשפה בדוחות שהוגשו לידי רשות ניירות ערך האמריקאית.
ההנפקה צפויה להפסיק לקבל הזמנות בשעה 16:00 בשעון ניו יורק ולהימכר ב-28 באפריל כמתוכנן, כך מסרו המקורות. ההנפקה הראשונית כוונה להגיע ל-10 מיליארד דולר, על פי הצהרה קודמת. כספי ההנפקה הפרטית מותנים בגיוס של לפחות 5 מיליארד דולר, אמר אקמן במצגת למשקיעים.
הדיונים נמשכים ופרטי ההנפקה עדיין עשויים להשתנות, אמרו המקורות. נציג מטעם פרשינג סקוור סירב להגיב.
ההנפקה הראשונה (IPO) תחזק את המעבר של אקמן בשנים האחרונות לבסיס הון קבוע יותר, ותאפשר לו להפוך למנהל הנכסים האלטרנטיבי שלו יש כ-30.7 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, כאשר 20.7 מיליארד דולר מהם נכסים בתשלום עמלות נכון לסוף 2025, על פי דו"ח שהגישה פרשינג סקוור מוקדם יותר.
מבנה הקרן הסגורה אינו מספק הזדמנויות לפדיון על ידי משקיעים, ובניגוד לקרן נאמנות, אינו יוצר או פודה מניות באופן רציף, כלומר המחירים יכולים להיסחר בפרמיה או בהנחה ביחס לערך האחזקות הבסיסיות.
ביל אקמן הגיש בקשה להנפקת קרן הגידור פרשינג סקוור בבורסת ניו יורק
חברת ההחזקות פרשינג סקוור , קרן המניות הסגורה שלו הנסחרת בלונדון, הוסיפה לאחרונה נתח ניכר במטא והצטרפה להימורים חדשים ב-12 החודשים האחרונים, כולל אמזון ו-Hertz Global Holdings.
ההנפקה תכלול מבנה רישום כפול: מניותיה הרגילות של פרשינג סקוור, תחת הסימול "PS", ומניות קרן ההשקעה הסגורה שלה, "PSUS", ושתיהן ייסחרו בבורסת ניו יורק, מה שיאפשר למשקיעים לקנות או למכור כל נייר ערך בנפרד.
על כל חמש מניות של קרן פרשינג סקוור ארה"ב שמשקיעים רוכשים, הם יקבלו מניה אחת של פרשינג סקוור ללא עלות נוספת, כך עולה מהדוחות שהוגשו.
לאחר שתוכנית לגייס עד 25 מיליארד דולר לצורך רישום הקרן הסגורה התפרקה בשנת 2024, פרשינג סקוור עברה להגדלת אחזקותיה ב-Howard Hughes Holdings כפלטפורמה לרכישת אחזקות רוב בחברות אחרות.
