בשדה הקרב המודרני מעורבבים עשרות פיתוחים מחברות שונות, מה שמוביל את המשקיעים לחפש את הדבר הבא שיפרוץ, במיוחד בעידן שבו ההשקעות בסקטור הביטחון רק עולות.
חברת המידע העסקי Duns 100 מבית דן & ברדסטריט חושפת לראשונה דירוג מקיף של חברות התעשייה הביטחונית בישראל.
הדירוג ממפה 60 חברות מובילות בחלוקה לשש קטגוריות מרכזיות, החל מחברות ענקיות המשלבות מספר תחומים, דרך יצרניות חומרה ומערכות בלתי מאוישות, ועד חברות סייבר, בינה מלאכותית וציוד טקטי.
מעבר ממוצר בודד לאקו-סיסטם כולל
הדירוג הייעודי משקף שינוי תפיסתי עמוק באופן שבו נכון להסתכל כיום על הענף הביטחוני. חברות רבות אינן מתמקדות עוד בפיתוח מוצר בודד או רכיב חומרה בלבד, אלא משלבות מגוון רחב של יכולות.
תפיסה זו מגדירה מחדש את הענף כתעשיית Defence-Tech, שבה הערך המבצעי נוצר מחיבור הדוק בין היכולות התעשייתיות המסורתיות לבין טכנולוגיות הקצה של הדור הבא.
הקטגוריות המובילות
בקטגוריית החברות המובילות את הענף, ניצבת במקום הראשון אלביט מערכות, כשאחריה במקום השני מדורגת התעשייה האווירית (IAI), ואת השלישייה הפותחת סוגרת רפאל במקום השלישי.
בתחום המערכות הבלתי מאוישות והאוטונומיות, תופסת את המקום הראשון חברת אירונאוטיקס (Aeronautics), כשאחריה מדורגות יו-וויז'ן (UVision) במקום השני, ודי-פנד (D-Fend) במקום השלישי.
בהמשך העשירייה המובילה בקטגוריה זו נמצאות נקסט-וויז'ן, במקום הרביעי, בלובירד (BlueBird), במקום החמישי, אקסטנד (XTEND).
בגזרת התעשייה והייצור הביטחוני, מובילה את הדירוג פלסן סאסא (Plasan Sasa) במקום הראשון, ואחריה החברה הממשלתית תומר (Tomer) במקום השני ומספנות ישראל במקום השלישי. בהמשך הקטגוריה מדורגות קונטרופ טכנולוגיות מדויקות,במקום הרביעי, עשת אשקלון תעשיות, במקום החמישי, מנועי בית שמש.
בתחום המודיעין, הסייבר והדיפטק, ניצבת סלברייט (Cellebrite) במקום הראשון, כשאחריה מדורגות קוגניט (Cognyte) במקום השני, אימג'סאט במקום השלישי, קאלה איי-איי (Kela AI) במקום הרביעי, ואקסון ויז'ן במקום החמישי.
בקטגוריית הציוד טקטי והיבשה, מוליכה תעשיות נשק לישראל (IWI) במקום הראשון, ואחריה סמארט שוטר במקום השני, מפרולייט (Meprolight) במקום השלישי, קמרו-טק (Camero-Tech) במקום הרביעי, ואמתן כרמיאל במקום החמישי.
בתחום ביטחון הפנים, מוליכה מגל (Magal) במקום הראשון, כשאחריה די-אס-איי-טי (DSIT) במקום השני, קבוצת מר במקום השלישי, מגוס (Magos) במקום הרביעי ואס-סי-בי בז (ESC BAZ) במקום החמישי.
עומק תעשייתי ויצוא גלובלי
מניתוח הנתונים עולה כי התעשייה הביטחונית הישראלית נשענת על שכבת עומק רחבה מאוד, הרחק מעבר לשלוש חברות הענק המסורתיות.
קטגוריית התעשייה והייצור הביטחוני כוללת 23 חברות המהוות כ-38% מכלל הדירוג, בעוד ש-19 חברות נוספות פועלות בתחום המערכות הבלתי מאוישות והאוטונומיות.
יחד, שתי קטגוריות אלו מהוות כ-70% מכלל החברות המדורגות וממחישות כי מרכז הכובד של הענף נשען על השילוב שבין ייצור מתקדם לטכנולוגיות הדור הבא.
נוסף על כך, המשקיע יכול לראות שצבר ההזמנות הוא המדד המרכזי להבנת חוסנן של החברות, שכן בעוד שהכנסות מציגות פעילות שכבר בוצעה, צבר ההזמנות מעיד על הביקוש העתידי המוצק לשנים הקרובות.
לצד זאת, חלק משמעותי מהחברות מציג שיעורי יצוא גבוהים במיוחד, המגיעים בחלקן לכ-90% מהמכירות – נתון המעיד על מעמדן הבינלאומי האיתן של החברות הישראליות, ולכן גם על פיזור ההשקעה.
"הדירוג אינו רק מציג מי פועל בתחום – אלא מסמן כיצד התעשייה הביטחונית הישראלית מתפתחת ולאן היא הולכת," מסבירה שילה זברו וייס, מנהלת בכירה ב-Duns 100.
