נופר אנרגיה מגייסת סכום של 310 מיליון דולר לפרויקט סולארי בטקסס

עסקת ענק עם ענקית טכנולוגיה ותחזיות לרווחיות יציבה

פרויקט Lavender כבר נמצא בשלבי הקמה, כאשר עלויות ההקמה הכוללות שלו מוערכות בכמיליארד שקלים והפעלתו המסחרית צפויה ברבעון הרביעי של שנת 2027.

לחברה כבר יש עוגן הכנסות משמעותי לפרויקט, לאחר שהתקשרה בהסכם ארוך טווח ל-15 שנים עם אחת מענקיות הטכנולוגיה לרכישת מלוא החשמל שייוצר בו, בליווי ערבות מצד חברת האם של הרוכשת.

לפי תחזיות נופר אנרגיה, הכנסות הפרויקט בשנה מייצגת ראשונה יעמדו על כ-163 מיליון שקלים, וה-EBITDA השנתי החזוי יעמוד על כ-145 מיליון שקלים, נתונים הכוללים בתוכם גם הכנסות צפויות מהטבות מס בארה"ב.

במקביל, החברה מנהלת מגעים לקראת מזכר הבנות בלתי מחייב להשקעת שותף מס במיזם.

מבנה המימון: הלוואות גישור, הקמה ומכתבי אשראי

הסכם המימון שנרקם כולל שלוש מסגרות עיקריות, המשקפות את המבנה המקובל בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בשוק האמריקאי.

המסגרת הגדולה ביותר היא הלוואת גישור בהיקף של עד כ-170 מיליון דולר המיועדת להשקעת שותף המס.

לצדה תועמד מסגרת הלוואת הקמה של עד כ-90 מיליון דולר, אשר בכפוף לתנאים ועם תחילת ההפעלה המסחרית מיועדת להמרה להלוואה לטווח ארוך במבנה Back-Leverage.

בנוסף, תיפתח מסגרת של עד 50 מיליון דולר למכתבי אשראי, שמטרתם העמדת בטוחות להסכמי רכישת החשמל והחיבור לרשת, כמו גם הבטחת כרית שירות חוב.

תנאי הריבית ולוחות הזמנים להשלמת העסקה

ההלוואות צפויות לשאת ריבית המבוססת על מדד ה-SOFR היומי בתוספת מרווח שנתי שנע בין 1.875% ל-2%, כאשר בהלוואה לזמן ארוך צפוי המרווח לעלות קלות לאחר ארבע שנים.

מכתב המינוי מעניק לבנקים בלעדיות עד ל-4 בינואר 2027, וצפוי לפקוע באמצע אותו חודש אם לא תושלם הסגירה הפיננסית.

משיכת הכספים תהיה מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקות נאותות, אישורי אשראי סופיים, העמדת הון עצמי מצד נופר ארה"ב והשלמת ההסכמים המחייבים מול שותף המס.