קרסו נדל”ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרת אג”ח ב’, וזכתה לביקושים בהיקף כולל של כ-503 מיליון שקל ערך נקוב מצד גופים מוסדיים. בעקבות הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-270 מיליון שקל ערך נקוב.
ההתחייבויות התקבלו במחיר של 1,023 שקל לכל יחידה בת 1,000 שקל ערך נקוב, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.87% ומרווח אפקטיבי של כ-205 נקודות בסיס מעל אג”ח ממשלתיות. כלל ההזמנות שהוגשו במחיר הסגירה זכו להקצאה מלאה.
אגרות החוב מסדרה ב’ הן שקליות ואינן צמודות למדד המחירים לצרכן. הן מדורגות בדירוג A על ידי חברת S&P מעלות, ובעלות מח”מ של כ-4.09 שנים. קרן האג”ח תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים, בין השנים 2028 ל-2032.
דן פרנס, מנכ”ל קרסו נדל”ן, אמר בעקבות הגיוס כי הביקושים הגבוהים מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיתנותה הפיננסית ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. לדבריו, הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית של החברה ויתמוך בהמשך פעילות הייזום והפיתוח בתחומי המגורים, ההתחדשות העירונית והנדל”ן המניב.
קרסו נדל”ן פועלת בשני תחומים מרכזיים: ייזום נדל”ן למגורים, בדגש על התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה, וכן ייזום, פיתוח והחזקה של נכסים מניבים.
על פי נתוני החברה, נכון לפרסום דוחות המחצית הראשונה של 2026, היא מקדמת כ-95 פרויקטים למגורים, מהם כ-85 בתחום ההתחדשות העירונית, בהיקף כולל של כ-16,615 יחידות דיור. בתחום הנדל”ן המניב מחזיקה החברה ב-18 נכסים בשטח כולל של כ-116 אלף מ”ר, ובמקביל מקדמת פיתוח של נכסים נוספים בהיקף של כ-252 אלף מ”ר, הצפויים להניב NOI שנתי של כ-351 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, בהשתתפות ברק לאומי חיתום ואקטיב חיתום.
כותרת חלופית קליקית: חצי מיליארד שקל ביקושים: קרסו נדל”ן מרחיבה את סדרת האג”ח
כותרת משנה חלופית: הגופים המוסדיים הסתערו על הרחבת סדרת אג”ח ב’ של החברה, שהחליטה לגייס כ-270 מיליון שקל ערך נקוב. התשואה האפקטיבית שנקבעה: 5.87%.
מגיב/ה בתור אורח/ת