חברת ברקת מגייסת 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-300 מיליון שקל • ברקת חתמה בעבר על הסכם מימון עם מגדל ביטוח ופיננסים בהיקף של 640 מיליון שקל
עדי גזית, מנכ"ל ברקת | צילום: אלי דסה

עדי גזית, מנכ"ל ברקת | צילום: אלי דסה

ברקת, העוסקת במימון וליווי פרויקטי נדל"ן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב הראשונות שלה בבורסה, כאשר זכתה לביקושי יתר משמעותיים שהסתכמו בכ-300 מיליון שקל. החברה מתכננת לגייס 100 מיליון שקל מהריבית המוצעת של 7% לשנה, ללא שיעבודים, ומח"מ של כ-3.5 שנים. הנפקת האג"ח של ברקת זכתה לדירוג A3 עם אופק יציב מטעם חברת מידרוג. מנכ"ל החברה ושותף המייסד, עדי גזית, ציין כי הגיוס יסייע לחברה להרחיב את פעילותה, לחזק את איתנותה הפיננסית ולהמשיך לקדם עסקאות מימון נדל"ן משמעותיות.

הליך ההנפקה הובל על ידי חתמי פועלים איי.בי.איי ובסיוע משפטי מטעם עו"ד שרון ורקר שגיא ממשרד גורניצקי. ההנפקה מהווה צעד בצמיחתה של ברקת, אשר מתמקדת בליווי פיננסי לקבוצות בעלי קרקע וליזמים בתחום הנדל"ן.

ברקת, הנמצאת בשליטת רוני בירם, גיל דויטש ועדי גזית, עידכנה כי בעבר חתמה על הסכם מימון עם מגדל ביטוח ופיננסים לפרויקט בשווי של כ-640 מיליון שקל. במסגרת ההסכם העניקה ברקת הלוואה של כ-340 מיליון שקל לקבוצת בעלי קרקע בבת ים, תוך סיוע במחזור מימון שניתן קודם לכן על ידי חברת טריא.

במסגרת הפרויקט, העניקה ברקת הלוואה מיידית של 25 מיליון שקל עבור תשלומי היטלים ואגרות, וזאת בעקבות בקשות בעלי הקרקע לאחר שחברת טריא נקלעה לקשיים. לצורך גיוס המימון לפרויקט, התקשרה ברקת עם מגדל ביטוח ופיננסים וקיבלה הלוואה בהיקף של 300 מיליון שקל.

שתפו כתבה זו:

כותרות הכלכלה

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

עוד כתבות מעניינות

טען עוד כתבות