השליטה של אנבידיה תתערער? מניית ברודקום זינקה ביום שישי בכ-9% בעקבות הזמנה חדשה בשווי 10 מיליארד דולר לשבבי AI מותאמים אישית (XPUs). החברה לא חשפה את זהותו של הלקוח, אך אנליסטים מעריכים כי מדובר ב-OpenAI.
הזינוק במניה מגיע אחרי דוחות רבעון שלישי חזקים מהצפוי, עם הכנסות ורווחים מעל התחזיות. מנכ"ל ברודקום, הוק טאן, ציין כי ההזמנה צפויה להגדיל משמעותית את הכנסות החברה מ-AI בשנת 2026.
אנליסטים בחברות מובילות מצביעים על OpenAI כעל הלקוח הרביעי של החברה, לאחר שכבר סיפקה שבבים למטא, גוגל ובייטדאנס. דו"חות זרים מספקים אינדיקציות כי ברודקום ו-OpenAI שיתפו פעולה על עיצוב שבב חדש שייכנס לשוק בשנה הבאה.
ברודקום נמצאת כיום במרכז מירוץ השבבים המיועדים לעומסי AI גדולים, לצד אנבידיה. בשנה האחרונה מניית החברה עלתה בכ-120%, והערכת השווי שלה הגיעה לכ-1.6 טריליון דולר.
תחזיות החברה לרבעון הרביעי כוללות הכנסות של 17.4 מיליארד דולר, כ-6.2 מיליארד דולר מהכנסות AI. ההזמנה החדשה עשויה להעצים עוד יותר את הצמיחה הצפויה בשנת 2026. צפי לגידול מעל טווח 50%-60% שהוצג קודם לכן.
