אנבידיה פרסמה היום (רביעי) לאחר הנעילה את תוצאות הרבעון השלישי שלה, והמשיכה לבסס את מעמדה כחברת הצמיחה החזקה ביותר בעידן הבינה המלאכותית. החברה עקפה את תחזיות וול סטריט הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות, והציגה נתונים שהפתיעו לחיוב גם אנליסטים שמלווים את הזינוק המהיר של יצרנית השבבים.
על פי נתוני LSEG, אנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.25 דולר למניה, אולם אנבידיה דיווחה על 1.30 דולר. בשורת ההכנסות הצפי עמד על 54.92 מיליארד דולר, בעוד שהחברה רשמה הכנסות חריגות של 57.01 מיליארד דולר, בעיקר בזכות הביקוש הגבוה למעבדי ה-AI שלה במרכזי נתונים ברחבי העולם.
מלבד התוצאות המיידיות, המשקיעים התמקדו בתחזיות החברה לרבעון הנוכחי וגם כאן אנבידיה סיפקה אופטימיות: החברה צופה הכנסות של כ-65 מיליארד דולר, הרבה מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 61.66 מיליארד דולר. גם הרווח למניה צפוי להיות גבוה מהצפי, לאחר שהחברה העריכה כי תעמוד מעל תחזית השוק לרווח של 1.43 דולר למניה.
מיקרוסופט ואנבידיה יביאו את אנתרופיק לשווי של כ-350 מיליארד דולר?
אנבידיה נהנית מרשימת לקוחות שאין שנייה לה בתעשיית הטכנולוגיה: מיקרוסופט, אמזון, גוגל, אורקל ומטא, כולן רוכשות את מעבדי ה-GPU שלה לצורך פיתוח מודלי בינה מלאכותית מתקדמים. בשל כך, מכירות החברה והתחזיות שלה מהוות מדד מרכזי לבריאות שוק ה-AI ולכיוון שאליו נושבת התעשייה כולה.
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אמר כי הביקוש לדור הנוכחי של ה-GPU המתקדם שלה, Blackwell, הוא "מחוץ לכל טווח דמיון". לפי החברה, תחום הדאטה סנטר, מנוע הצמיחה המרכזי רשם מכירות של 51.2 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-49.09 מיליארד דולר ועלייה שנתית של 66%. מתוך זה, 43 מיליארד דולר הגיעו מתחום ה-Compute, כלומר מהמעבדים הגרפיים עצמם, בעוד ש-8.2 מיליארד דולר הגיעו מתשתיות Networking שמאפשרות חיבור של עשרות ואף מאות מעבדים למערכות מחשוב ענקיות.
לצד פעילות ה-AI, אנבידיה ממשיכה להציג צמיחה גם בתחומים המסורתיים: תחום הגיימינג רשם הכנסות של 4.3 מיליארד דולר, זו עלייה שנתית של 30%, עדות לכך שגם עסקי הליבה הוותיקים של החברה עדיין פעילים וחזקים. תחום ה-Professional Visualization, הכולל גם את מחשב ה-AI החדש DGX Spark, רשם הכנסות של 760 מיליון דולר, עלייה מרשימה של 56% לעומת השנה שעברה.
תחום נוסף שמקבל דגש גובר בחברה הוא רובוטיקה ורכב אוטונומי. אנבידיה דיווחה כי מכירות החטיבה ברבעון הגיעו ל-592 מיליון דולר, עלייה של 32% משנה לשנה, מה שמעיד על כך שגם תחומי העתיד שמעבר לבינה מלאכותית מראים סימני התרחבות מהותיים.
