רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן של מוטי בן משה ובניהולו של ארתור לשינסקי, מדווחת על ביקושים גבוהים במיוחד במכרז למשקיעים מסווגים שנערך במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ט' באג"ח לא מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון שקל.
במסגרת המכרז התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-1.61 מיליארד שקל ע.נ.
לאור הביקוש המוגבר החליטה החברה להיענות במכרז המוסדי לביקושים בסך של כ-800 מיליון שקל ע.נ. במחיר של 1,085 שקל ליחידה – תשואה אפקטיבית של 2.83%. הגיוס הוא בעלות הנמוכה ממחיר הסגירה של האג"ח באותו יום בשוק.
תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לפעילותה השוטפת של החברה ולמחזור חוב, בהתאם לתוכניות להמשיך ולקדם פעילות ייזום רחבת היקף בתחום המגורים, עירוב שימושים והתחדשות עירונית, עם צבר פרויקטים של כ-14,400 יחידות דיור, מתוכן כ-900 יחידות בביצוע או בשיווק.
בתשעת החודשים הראשונים של 2025 רשמה החברה רווח נקי של כ-560 מיליון שקל, זינוק של כ-60% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2025 בכ-296 מיליון שקל
רק לפני חודש הודיעה S&P מעלת על דירוג כלל סדרות האג״ח של החברה ברמה AA.
