חברת סולרום, המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, הודיעה על גיוס הון של כ-33 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של 3,863,905 מניות חסומות לשורת גופים מוסדיים, קרנות גידור ומשקיעים מובילים נוספים. בין הגופים המוסדיים וקרנות הגידור שהשתתפו: כלל ביטוח (עמיתים ונוסטרו), קרן הגידור VAR, קרן הגידור אג'יליטי, מגדל קרנות נאמנות, קרן הגידור ספרה ו-IBI קרנות נאמנות. חברת מור-לנגרמן שוקי הון שימשה כבנקאית העסקה.
מחיר המניה לפיו בוצע הגיוס הינו 8.55 שקלים, המהווה פרמיה של כ-4.68% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה ערב החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית. המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ-9.94% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 9.03% בדילול מלא. בנוסף הוקצו למשקיעים 1,555,444 אופציות, ללא תמורה, המשקף יחס כיסוי של כ-40%, הניתנות למימוש למניות למשך 36 חודשים, במחיר מימוש של 10.5 שקלים למניה.
ככל שכל האופציות ימומשו, יתווסף לתמורה סך של כ-16.3 מיליון שקל. ככל שיושלם, בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס בעיקר לחיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום: "גיוס הון זה משקף הבעת אמון משמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי. אנו רואים בגיוס זה, במלאת כשנה להשלמת המיזוג והפיכת החברה לציבורית, אבן דרך חשובה להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה בתחומי פעילותה. תמורת הגיוס תשמש בעיקר לחיזוק מבנה ההון של החברה. לצד זאת, נמשיך ליישם אסטרטגיית צמיחה מבוססת רווחיות תוך ניהול הוצאות יעיל ורזה".
