דירקטוריון דיסקונט אישר את מכירת חברת כרטיסי האשראי כאל לקבוצת יוניון הראל, המורכבת מיוניון השקעות ופיתוח והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים. במסגרת העסקה, דיסקונט ימכור את מלוא אחזקותיו בכאל בתמורה של עד 2.87 מיליארד שקל. הסכום כולל רכיב חד פעמי של כ-2.69 מיליארד שקל ורכיב משתנה תלוי ביצועים בהיקף של כ-180 מיליון שקל.
עם השלמת ההליך וקבלת האישורים הנדרשים, תחזיק קבוצת יוניון הראל בכ-72% ממניות כאל ותהפוך לבעלת השליטה. העסקה נדרשה בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות, שחייב את דיסקונט למכור את אחזקותיו בחברת הבת.
תהליך המכירה נמשך יותר משנה, במהלכו התקבלו הצעות מגופים מובילים במשק הישראלי ומחוצה לו. לאחר בחינת כל האפשרויות, בחר דיסקונט בהצעת קבוצת יוניון הראל. ההסכם כולל מזכר הבנות מחייב להסכם הנפקה ותפעול ארוך טווח בין דיסקונט לכאל, וכן הוסכמו פתרונות לסוגיות רגולטוריות ומשפטיות שעלו במהלך המו"מ.
לדברי מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, ההתקשרות למכירת כאל מבטאת את האמון בחברה ובמנהליה. הוא ציין כי קבוצת יוניון הראל צפויה להמשיך את מגמת ההתפתחות של כאל. לצד העסקה, תינתן לבנק הבינלאומי אפשרות להצטרף ולמכור את חלקו היחסי במניות כאל.
העסקה הובלה על ידי מנכ"ל דיסקונט אבי לוי ומנכ"לית דיסקונט קפיטל הילה חימי. את הצד המשפטי ליוו היועצת המשפטית הראשית של דיסקונט, עו"ד הדר ברין וייס, ועו"ד אברמי וול ממשרד פישר בכר חן. בנק ההשקעות JP Morgan ניהל את הליווי הפיננסי.
השלמת העסקה צפויה להשפיע מיידית על רווחי דיסקונט לאחר מס בסכום של כ-465 מיליון שקל, עם אפשרות לרווח נוסף של עד כ-125 מיליון שקל כתלות בתמורה המותנית.
