ארית תעשיות (ארית) דיווחה היום (שני) כי השלימה סבב הנפקה פרטי של מניות החברה הבת לגופים מוסדיים (הפניקס, כלל, מיטב ומור) בסך של 550 מיליון שקל, סכום שעוד עשוי לצמוח עד 825 מיליון שקל בהינתן מימוש האופציות שהוענקו.
עם השלמת העסקה מחזיקים הרוכשים ב-14% מהון המניות של רשף, וארית תיוותר עם החזקה משמעותית של 84%, שישמור עבורה את פרמיית השליטה בחברה. רשף תחלק 100% מרווחיה השנתיים כדיבידנד. בניכוי יתרת המזומנים בקופתה של ארית, כמו גם מתן הנחת גיוס ובכך שמדובר בגיוס לחברה פרטית, יעמוד שווי רשף טכנולוגיות על סך של 3.9 מיליארד שקל. לאחר הגיוס יהיו בקופתן של ארית ורשף יתרת מזומנים של מעל למיליארד שקל.
ההנפקה הפרטית מגיעה לאחר שארית הודיעה על השהיית ההנפקה לציבור של חברת הבת. לאחר שיח פורה, ומתוך ראיה בטובת החברה ומשקיעיה, נבחר מתווה יעיל של גיוס פרטי ורישומן של מניותיה של רשף טכנולוגיות ב"רצף מוסדיים" של הבורסה בתל-אביב, צורת מסחר שמעניקה משמעת ציבורית ויתרונות בינלאומיים שיאפשרו לחברת רשף ליישם את התוכנית העסקית ולהתרחב גיאוגרפית.
לצד זאת, מבנה הגיוס מנטרל את החשש המרכזי שעליו הצביעו הגופים המוסדיים מגיוס ציבורי, שהוא מסחר במניות של רשף במקביל למניות החברה.
ההון שגויס מהגופים המוסדיים ובעלי עניין קיימים יוזרם בחלקים שווים לקופתן של רשף טכנולוגיות וארית תעשיות, ויהיה מיועד לשורה של מהלכים עסקיים-אסטרטגיים: הרחבת פעילותה של רשף טכנולוגיות בארץ ובעולם תוך התבססות בשווקי מפתח חדשים, האצת פרויקטים, הקמת חברות בנות בשווקי יעד מרכזיים, הגדלת כושר הייצור והמלאי על רקע ביקושים עולמיים גוברים לתחמושת ומערכות מרעום אלקטרוניות, והרחבת סל מוצריה ופיתוח פתרונות משלימים בתחום הביטחון.
כמו כן, חלק מהסכום יחולק כדיבידנד לבעלי המניות של ארית תעשיות. בארית נערכים גם להכנת התשתית להנפקה עתידית של מניותיה של רשף טכנולוגיות בבורסת נאסד"ק, כאשר סוכם בין חברת האם לגופים המוסדיים ובעלי העניין כי המהלך יתבצע, לכל הפחות, לפי שווי של 5.5 מיליארד שקל לרשף טכנולוגיות המשקף פרמייה של מעל 40% משווי הגיוס.
"הצלחת הגיוס מהווה הבעת אמון מצד הגופים המוסדיים בפעילותה של רשף ובעוצמת הפוטנציאל העסקי הגלום בה", אמר חיים שטפלר, מנכ"ל ארית תעשיות ויו"ר דירקטוריון משותף ברשף טכנולוגיות.
"המתווה שבחרנו מספק מענה מלא לחשש המרכזי שהציפו המשקיעים בנוגע להשפעה האפשרית על מניית החברה האם, והוא מחזק הן את ארית והן את רשף במבנה יעיל ובתמחור איכותי", הוסיף. "ארית תמשיך להחזיק בשליטה מלאה ברשף ולבסס את מעמדה כחברה ביטחונית-טכנולוגית מובילה, תוך שמירה על ערך, יציבות ושקיפות לטובת בעלי המניות".
רשף טכנולוגיות מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מרעומים אלקטרוניים המיועדים לארטילריה, מרגמות ומשוטטים (רחפנים וכטב"מים), והיא נהנית מתנופה עסקית אדירה על רקע מרוץ החימוש העולמי וסכומי עתק שמנותבים לתקציבי הביטחון בארץ ובעולם לטובת רכש והצטיידות של תחמושת ולהבטחת מלאי וזמינות המלאים.
מכירות החברה ברבעון השלישי לשנת 2025 הסתכמו ב- 127 מיליון שקל, ומכירות אוקטובר-נובמבר 2025 הסתכמו ב- 134 מיליון שקל, עם צפי מכירות של כ- 80 מיליון שקל לחודש דצמבר 2025, סכום המשקף פוטנציאל ייצור שנתי של כמיליארד שקל.
צבר ההזמנות העדכני של רשף, ליום 30.11.25, עומד על סך של מעל מיליארד שקל (כולל הזמנה מותנית בהיקף של כ-58 מיליון דולר). החברה מציגה רווחיות גבוהה במיוחד, כאשר שיעור הרווחיות במחצית השנייה של שנת 2025 צפוי להיות דומה לשיעור הרווחיות במחצית הראשונה של השנה.
