קבוצת סוגת (סוגת), שבשליטת קרן פורטיסימו, דיווחה היום (שני) כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת (100%) חברת פיל-טונה תעשייה ומסחר (פילטונה) תמורת כ-55 מיליון שקל. מדובר בעסקת רכישה ראשונה מאז ביצעה החברה הנפקת מניות (IPO) בבורסה בת"א.
פילטונה היא חברה פרטית העוסקת בייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה (לרבות סלטי טונה וממרחי טונה) לשוק הקמעונאי והמוסדי. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-117.8 מיליון שקל וה-EBITDA הסתכמה בכ-14 מיליון שקל. כמו כן, לחברה חוב פיננסי נטו מתואם, שעומד על 32-36 מיליון שקל בסוף 2024.
"רכישת פילטונה מהווה המשך יישום של האסטרטגיה שהצגנו במסגרת תהליך ההנפקה, המבססת את צמיחתה העתידית של החברה גם על תהליכים של מיזוגים ורכישות, במקביל להמשך ההשבחה של הקבוצה", אמר גיא פרופר, מנכ"ל הקבוצה. "אנו פועלים כל העת לפיתוח וחיזוק הפעילויות הקיימות לצד בחינה מתמדת של הזדמנויות השקעה נוספות בחברות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו".
עסקה זו תואמת את אסטרטגיית הצמיחה של סוגת, והיא מהווה רכישה סינרגטית לגיוון והגדלת מקורות ההכנסה והרווח, תוך שהיא ממצה את מערכי הליבה של המכירות וההפצה, ובכך צפויה להביא להתייעלות תפעולי ולתפוצה רחבה יותר של מוצרי פיל-טונה.
בשנים האחרונות, רכשה קבוצת סוגת מספר מותגים מובילים בשוק המזון, כדוגמת טחינת "אל ארז", תבליני פרג ועץ הזית, שהתווספו למותגים "סוגת" ו"מלח הארץ" שמייצרת ומשווקת החברה.
הרכישה ממומנת ממקורותיה העצמיים של סוגת, לרבות מכספי הנפקת המניות שהשלימה החברה, וכן באמצעות דיבידנד שתחלק החברה הנרכשת טרום השלמת העסקה. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים.
בתחילת חודש דצמבר האחרון, השלימה סוגת בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ולאור הביקושים הגדילה בכ-20% את היקף הגיוס לכ-360 מיליון שקל, כנגד הנפקה של כ-29% ממניותיה.
ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, ומלוא תמורת ההנפקה הוזרם לקופת החברה. בין הגופים שהצטרפו בהנפקה כבעלי עניין נמנים מנורה, הראל ביטוח והפניקס.
קבוצת סוגת היא מחברות מוצרי המזון הגדולות בישראל, הפועלת לאורך כל שרשרת הערך – ייבוא, ייצור, שיווק והפצה של מגוון רחב של מוצרי יסוד במטבח הישראלי, בהם סוכר, אורז, קטניות, קמח מיוחד, שמנים, מלח, דגנים, מוצרי אפייה ושימורים. פעילות הקבוצה נחלקת לשני מגזרי פעילות מרכזיים: מגזר הקמעונאות, המהווה את עיקר מכירות החברה וכולל ייצור ושיווק לרשתות שיווק ולסיטונאים וייצור מותג פרטי; ומגזר התעשייה, המספק חומרי גלם ומוצרים ללקוחות תעשייתיים בענף המזון.
