פריים אנרג'י: הסכם אשראי עם הפועלים ומזרחי ב-1.56 מיליארד שקל

חברת פריים אנרג'י חתמה על מסמך כוונות עם בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 1.56 מיליארד שקל (כולל הלוואה למימון הון עצמי). סה"כ האשראי שהועמד ע"י בנק הפועלים, מזרחי ולאומי מסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל. המניה מזנקת כעת ב-12.8%.

ההסכם הוא להקמה של 25-23 מתקנים סולאריים בהספק של 160 מגה-וואט (DC) ומתקני אגירה בקיבולת של כ-1,000 מגה-וואט שעה.

המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ-172 מיליון שקל, ולהשיא תשואת PIRR מוערכת של כ-12.3%, ותשואת EIRR מוערכת של כ-34.3%.

המימון יועמד במהלך ההקמה בריבית משתנה (פריים + 0.3%-0.7%), וייפרע בתקופה של 15 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של כל פרויקט, כאשר לוח הסילוקין יגולף לתקופה של 22 שנה.

להלוואות ז"א ריבית קבועה צמודת מדד בשיעור של אג"ח ממשלתי במח"מ דומה + מרווח 1.8%-2.4%.

המתקנים הסולאריים ייהנו מתעריף קבוע וצמוד למדד בהתאם להליך תחרותי דו שימוש מס. 1 (כ-19.7 אג' לקילו וואט צמוד מדד בשנת 2026) עד לשנת 2040, ואילו מתקני האגירה ימכרו את החשמל בהסכם PPA לבזק-ג'ן ופאוורג׳ן, בהיקף כולל של כ- 1.2-1.3 מיליארד שקל לתקופה של 22 שנה.

הסכם זה מצטרף להסכם המימון שנחתם ביוני 2025, הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי המנהל ומארגן הקונסורציום, וחברת הביטוח מגדל כשותפה במימון להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 667 מיליון שקל ; בנוסף, 113 מיליון שקל הלוואה למימון הון עצמי.

ל-13 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בישראל בהספק מצטבר של עד 100 מגה-וואט (AC) ומתקני אגירה בקיבולת של עד 500 מגה-וואט שעה אגירה. המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ-115 מיליון שקל, עם EBITDA פרויקטלית של כ-60 מיליון שקל, תשואת PIRR מוערכת של כ-8.6% ותשואת FFO מוערכת של כ-24.9%

ירון קיקוז, מבעלי השליטה וסגן יו"ר החברה: "פריים אנרג'י ממשיכה לקבל רוח גבית מהותית מהמערכת הפיננסית, עם  הסכם מימון משמעותי עם בנק הפועלים ובנק מזרחי, מהבנקים המובילים במשק. מדובר בהבעת אמון משמעותית בחברה, בדירקטוריון, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שמובילה פריים אנרג'י, וכן באיכות ובבשלות הפרויקטים שהחברה מקימה".

בתחילת החודש עידכנה החברה על כניסתן של שתיים מחברות הביטוח הגדולות בישראל – הפניקס ומנורה – בהשקעה של 15 מיליון שקל בפריים אנרג'י (לפי מחיר מניה של 18 שקל), ואופציות לשנה וחצי הניתנות למימוש בהשקעה של 21 מיליון שקל נוספים בחברה (לפי 25 שקל למניה), כך שלאחר מימוש האופציות הפניקס ומנורה יחזיקו כ-4.4% מהון מניות החברה.

פריים אנרג'י עוסקת בייזום, תכנון, רישוי, פיתוח, הקמה, מימון, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית לטווח ארוך. החברה פועלת בכל שרשרת הערך החל מיזום ועד הפעלה ותפעול המתקנים. לחברה כיום (בחלקם יחד עם שותפים) מעל 400 מתקנים קרקעיים ועל גבי גגות בהפעלה מסחרית בישראל, בהונגריה ובפורטוגל. החברה החלה בהקמת 38 מתקני דו שימוש בהספק של 252 מגה וואט ולצידם מתקני אגירה בהספק של עד 1.3 ג'יגה וואט. בנוסף החברה בתהליך ייזום פרויקטים נוספים באסדרות שונות ובמודל השוק.