תמר פטרוליום (תמרפ) תבצע מימון מחדש בהיקף של כמיליארד שקל. החברה חתמה על הסכם עם בנק ישראלי להעמדת הלוואות בהיקף של 300 מיליון דולר, שישמשו לפירעון מוקדם ומלא של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, ומסגרת אשראי בסכום של עד 100 מיליון דולר, למימון פעילות החברה.
הסכם המימון החדש בהיקף כולל של עד 300 מיליון דולר, כולל שלוש הלוואות: הראשונה עומדת על 80 מיליון דולר לתקופה של 10 שנים ונושאת ריבית קבועה בטווח של 5.3%–5.7%, עם תשלומי ריבית רבעוניים. קרן ההלוואה תיפרע ב־36 תשלומים רבעוניים החל ממאי 2027 ועד פברואר 2036.
ההלוואה השנייה עומדת על 110 מיליון דולר לתקופה של 7 שנים ונושאת ריבית משתנה המבוססת על Term SOFR לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 1.1%–1.7%, עם תשלומי ריבית רבעוניים. קרן ההלוואה תיפרע ב־24 תשלומים רבעוניים בין מאי 2027 לפברואר 2033.
בנוסף, נלקחה הלוואת בולט נוספת בסך 110 מיליון דולר לתקופה של 7 שנים, הנושאת ריבית משתנה בדומה להלוואה השנייה, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף התקופה והריבית תשולם מדי רבעון.
נכון למועד הדיווח, יתרת אגרות החוב שבמחזור עומדת על כ־1.056 מיליארד שקל ערך נקוב, והסכום הצפוי לתשלום למחזיקים במסגרת הפדיון המוקדם מוערך בכ־986 מיליון שקל (כ־312.5 מיליון דולר), הכוללים קרן וריבית כשהם צמודים לדולר. להערכת החברה, מהלך זה צפוי לחזק את מבנה החוב, לשפר את הגמישות הפיננסית ולתרום לשיפור משמעותי ביכולת מחזור החוב של אגרות החוב (סדרה א’), שמועד פירעונן הסופי חל באוגוסט 2028.
בנוסף למימון מחדש, הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם. מסגרת זו ניתנת לניצול בשתי משיכות בלבד, כאשר כל משיכה תועמד כהלוואה כך שמחציתה תהיה בתנאי ההלוואה השנייה ומחציתה בתנאי הלוואת הבולט, בהתאם לתנאים שפורטו לעיל. החברה תהא רשאית להשתמש בכל סכום אשר ימשך כהלוואה ממסגרת האשראי לכל מטרה לפי שיקול דעתה.
