בנק מזרחי טפחות הודיע כי השלים את הליך התמחור של הנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב דולריות, בהיקף כולל של 700 מיליון דולר. ההנפקה בוצעה מול משקיעים מוסדיים, בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
האג"ח יונפקו בערכן הנקוב (100%) וישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.049%, שתשולם בתשלומים חצי-שנתיים. מועד הפירעון נקבע ל-28 בינואר 2031, בתשלום אחד (Bullet).
תמורת ההנפקה ברוטו תעמוד על כ-700 מיליון דולר, ואילו התמורה נטו לאחר ניכוי עמלות החתמים והוצאות הנפקה אחרות תשמש את הבנק לצרכיו העסקיים הכלליים.
אגרות החוב צפויות להירשם במערכת TASE UP של הבורסה בתל אביב, בכפוף לקבלת אישור הבורסה. מועד השלמת ההנפקה (Closing) צפוי ל-28 בינואר 2026.
בבנק הדגישו כי הדיווח אינו מהווה הצעה לציבור או הזמנה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. עוד צוין כי מועד ההשלמה הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, התלוי בין היתר בלוחות זמנים ובהשלמת התנאים הנדרשים.
הנפקה זו מצטרפת לגל גיוסים של בנקים ישראליים בשוקי ההון הבינלאומיים, על רקע סביבת ריבית גבוהה יחסית והמשך ביקושים מצד משקיעים מוסדיים לחוב בנקאי בדירוג גבוה.
