חברת מהדרין, שבשליטת קבוצת דלק, השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה ב'. במכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל. בעקבות הביקושים, הנהלת מהדרין צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-200 מיליון שקל לכ-253 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על 5.25% לא צמודה, ותהווה ריבית מקסימום למכרז הציבורי שייערך בתחילת השבוע הבא.
מהדרין פועלת בתחומי החקלאות, הנדל"ן, בתי הקירור והאחסון.
סדרה ב' היא אג"ח שקלית בהיקף של כ-253 מיליון שקל (ע.נ.), למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-4 שנים. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה להרחבת פעילות מהדרין בתחום הנדל"ן.
בתחילת השבוע דיווחה החברה כי היא מנהלת מו"מ בשלושה פרויקטים למגורים, בהיקף כולל של כ-500 יחידות דיור וכ-4,600 מ"ר מסחר בעלות השקעה מצטברת של כ-320 מיליון שקל. באשדוד מדובר בפרויקט של 230 יח"ד וכ-4,000 מ"ר מסחר, בשלב החלטת ועדה למתן היתר בתנאים, בתמורה מוערכת של כ-214.5 מיליון שקל.
בחדרה זה פרויקט של 105 יח"ד, לאחר אישור תוכנית מתאר למתן תוקף ובכפוף להיתרים, בתמורה מוערכת של כ-67.2 מיליון שקל. ברעננה מדובר בפרויקט של כ-165 יח"ד וכ-600 מ"ר מסחר, בשלב מו"מ מתקדם לרכישת זכויות מול בעלי זכויות ולקידום התקשרות מול רמ"י, בתמורה מוערכת של 37.6 מיליון שקל.
בנובמבר האחרון הודיעה מהדרין על רכישת 51% מחברת הייזום והביצוע "פי הנדסה ובנייה", לפי שווי חברה של 54 מיליון שקל ובהשקעה של כ-27 מיליון שקל, במסגרת הרחבת פעילותה הנדל"נית והקמת החברה הבת "הורייזון מהדרין ייזום ובנייה".
צאלון צמח, מנכ"ל מהדרין: "הביקושים הגבוהים שנרשמו והריבית שנקבעה במכרז המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בחברה, בהנהלה ובפעילות שהיא מקדמת. ההנפקה תאפשר לנו לקדם באופן ממוקד את צבר פרויקטי המגורים באזורי ביקוש ולהעמיק את יכולות הייזום והביצוע של החברה".
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ופניקס חיתום.
