חברת SC II Acquisition Corp הישראלית הודיעה היום (רביעי) על הנפקה ראשונית (IPO) בנאסד"ק בהיקף של 150 מיליון דולר, במסגרתה הונפקו 15 מיליון יחידות במחיר של 10 דולר ליחידה. היחידות יחלו להיסחר בנאסד"ק היום תחת הסימול SCIIU.
החברה, שהוקמה למטרת מיזוג או רכישה של חברות מבטיחות בישראל ובעולם, מנוהלת ע"י מני שלום, מנכ"ל ודירקטור. בדירקטוריון החברה מכהנים גם סת' פייברמן, רייצ'ל וידאל רגב ויריב כהן כדירקטורים בלתי תלויים.
חברת נוקלאוס היא הספונסר של הספאק והיא תפעל למזג אליו חברות בתחומי התעשייה הביטחונית, חברות רחפנים, בינה מלאכותית ותוכנה ארגונית. במסגרת הנפקת הספאק נרשמו ביקושים חסרי תקדים בהיקף העולה על 500 מיליון דולר – במהלך השבוע של חג ההודיה, שנחשב בעל פעילות נמוכה יחסית בשוק ההון בארה"ב.
"להשלים הנפקה בתקופה שבה השווקים תנודתיים, אינו דבר של מה בכך. העובדה שההנפקה הושלמה בהצלחה מעידה על עוצמה גדולה מאוד של החברה ועל אמון שמביעים המשקיעים בהנהלה ובמובילי הספאק", אמר המנכ"ל מני שלום. "אנו מודים למשקיעים על האמון ומבטיחים להמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות כדי לאתר את העסקה הנכונה והמשמעותית ביותר עבורם."
את ההנפקה הובילה פירמת החיתום D. Boral Capital.
כמכו כן, במאי האחרון השלים שלום את הנפקת ספאק KOCHAV בנאסד"ק, במסגרתה גויסו 253 מיליון דולר לטובת רכישת או מיזוג עם חברה ביטחונית בהיקף מהותי. בספטמבר הודיעה נוקלאוס, בניהולו של שלום, על גיוס בסך 250 מיליון דולר המיועדים לרכישת חברות קטנות ובינוניות בישראל ובארה"ב.
לדברי החברה, רצף הגיוסים – שהסתכם ביותר משש מאות וחמישים מיליון דולר בששת החודשים האחרונים – מהווה מהלך יוצא דופן וממצב את החברות בעמדה אסטרטגית להמשך ביצוע רכישות משמעותיות בתחום הביטחוני.
