הבנק הבריטי שוברוק עומד בפני אחת ההנפקות המשמעותיות ביותר בבורסת לונדון בשנים האחרונות, כשהוא מבקש להגיע לשווי שוק של עד 2 מיליארד ליש"ט (כ-2.7 מיליארד דולר). לפי גורם מטעם אחת מהבנקים המלווים את ההנפקה, הביקוש למניות כבר מכסה את מלוא טווח המחיר שנקבע, מה שמעיד על עניין חזק מצד משקיעים.
Shawbrook, הפועל בתחום ההלוואות האלטרנטיביות, קבע טווח מחיר של 350 עד 390 פני למניה. בעלת השליטה בבנק, חברת Marlin Bidco שבשליטת קרנות ההשקעות BC Partners ו-Pollen Street צפויה למכור בין 79.9 ל-81.1 מיליון מניות במסגרת ההנפקה.
בנוסף, שוברוק עצמה תנפיק מניות חדשות בשווי של 50 מיליון ליש"ט, עם אופציה למכור עוד כ-14.1 מיליון מניות במסגרת אופציית ה-Over-Allotment.
ההנפקה תסמן את שובו של שוברוק לשוק הציבורי, לאחר שנמחק מהמסחר בעקבות רכישתו על ידי הקרנות ב-2017. המהלך נחשב לאינדיקציה מעודדת לשוק ההון הבריטי, שסבל מהאטה בהנפקות בשנה האחרונה, כאשר מספר חברות העדיפו להיסחר בניו יורק ובשווקים אחרים בשל נזילות גבוהה יותר.
המוסדות הרגולטוריים בלונדון אמנם עדכנו את כללי ההנפקות כדי לעודד חברות חדשות, אך עד כה השינוי לא הניב גל משמעותי של עסקאות. ההצלחה הצפויה של Shawbrook עשויה לסמן תפנית ולשקם את אמון המשקיעים בשוק הבריטי.
הבנק מצפה להתחיל להיסחר בבורסה בלונדון ב-4 בנובמבר, בכפוף לאישור סופי.
