צוות האשראי הפרטי של ענקית ההשקעות הגלובאלית אינבסקו, הודיע היום (רביעי) על סגירה מוצלחת של קרן ההלוואות הישירות שלה – Invesco Direct Lending II – אשר גייסה כ-1.4 מיליארד דולר, הרבה מעל יעד הגיוס המקורי.
פלטפורמת האשראי הפרטית הגלובלית של אינבסקו מנהלת כ-48 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים והינה חלק מ-1.85 טריליון דולר המנוהלים בסך הכול על ידי החברה, עם משרדים ביותר מ-20 מדינות כולל משרד ישראלי – נכון ל-31 בדצמבר 2024.
צוות ההלוואות הישירות של אינבסקו יוזם הלוואות בכירות מובטחות לחברות בשוק הביניים המרכזי (Core Middle-Market), בעיקר בצפון אמריקה ובעלות EBITDA של 75-20 מיליון דולר. האסטרטגיה מוטה מאוד לשימור הון, עם דגש על בחירת נכסים סלקטיבית ותהליך חיתום מחמיר. האסטרטגיה מתמקדת בהלוואות בכירות מובטחות הנהנות מהפחתת סיכון מובנית בשל מיקומן בעדיפות במבנה ההון והכרית המשמעותית של הון עצמי מעליהן. הקבוצה מכוונת לחברות בינוניות יציבות אשר מבוססות היטב, בעלות מודלים עסקיים מוכחים של יצירת מזומנים עקבית, ופועלות בתעשיות עם מגמות חיוביות ארוכות טווח.
בגזרה הישראלית: כלל ביטוח ופיננסים השקיעה 150 מיליון דולר והפכה למשקיע עוגן בקרן. מהצד של כלל ביטוח ופיננסים הובילו את העסקה קטיה זבר, מנהלת ענף קרנות השקעה וסתיו חלפון מנהל השקעות בקרנות השקעה.
סקוט בסקינד (Scott Baskind), מנהל ההשקעות הראשי והמנהל של פלטפורמת האשראי הפרטי הגלובלי של אינבסקו: "צוות ההלוואות הישירות שלנו הוא חלק מפלטפורמת האשראי הפרטי של אינבסקו המנהלת כ-48 מיליארד דולר, עם משאבים ומומחיות שנבנו במהלך 36 שנות פעילותה. יכולות וניסיון צוות ההלוואות הישירות הפכו את הקבוצה לשותף מהימן בשוק הביניים המרכזי (Core Middle-Market) עבור הספונסרים המובילים (מנהלי Private Equity) המחפשים מימון גמיש וכך גם עבור משקיעים (LPs) המחפשים תשואות מותאמות סיכון אטרקטיביות."
רון קנטוביץ, שמנהל את תחום ההלוואות הישירות, אמר: "אנו ממשיכים לראות מומנטום חיובי ומשמעותי בתחום ההלוואות הישירות, אשר בשילוב עם סכומי שיא של הון שגויסו במגזר ההון הפרטי, אמורים להניע פעילות מיזוגים ורכישות חזקה וליצור הזדמנות להשקיע בחברות איכותיות".
ברק בנסקי, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי וחשוב עבור כלל ביטוח ופיננסים. לכלל ואינבסקו יחסי עבודה פוריים ומקצועיים לאורך שנים, וכעת שיתוף הפעולה ביננו מאפשר השקעה באסטרטגיית חוב בתנאים אטרקטיביים במטרה להשיא תשואה עודפת לעמיתינו. סביבת הריביות הנוכחית הינה ברמה גבוהה ביחס לעשורים האחרונים ונראה כי גם לאחר הורדות ריבית צפויות, רמת הריבית תוסיף להישאר גבוהה יחסית, לכן תחום האשראי בכלל והאשראי הלא-סחיר בחו"ל מספק הזדמנויות השקעה אטרקטיביות, הצפויות להימשך בשנים הקרובות, מה שהופך את ההשקעה בנכס זה לאטרקטיבית".
