נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן הרחבת מדיניות רכישת נתחי אקוויטי בחברות לתעשיית האנרגיה הגרעינית, צעד שיכול להפוך אותה ליעד הבא אחרי השקעות דומות בענפי השבבים והעפרות הנדירות. דו"ח שפורסם בשבוע שעבר על ידי אנליסטים מחברת Compass Point, בהובלת ויטני סטנקו, קובע כי הקמת קונסורציום חדש לדלק גרעיני על ידי משרד האנרגיה מכינה את הקרקע למהלכים אלו.
יוזמת משרד האנרגיה, המתבצעת באמצעות משרד האנרגיה הגרעינית, צפויה לכלול שיתוף פעולה עם שחקנים מובילים בתעשייה בשבועות הקרובים. המטרה היא לזהות משתתפים ויעדים ארוכי טווח כדי לבסס אספקה מקומית יציבה של אורניום מועשר, דלק חיוני לייצור אנרגיה גרעינית. סטנקו ציינה כי לאור התעניינות תעשיית הדלק הגרעיני האמריקאית בכ–3.4 מיליארד דולר במימון פדרלי שהוקצה בתקופת ממשל קודם, היא עשויה להוות מטרה לעסקאות דומות מצד הממשל הנוכחי.
האסטרטגיה הממשלתית כבר באה לידי ביטוי בעסקאות עם ענקית השבבים אינטל ועם MP Materials, המפיקה מינרלים נדירים. בעקבות העסקה עם אינטל, שנחתמה מוקדם יותר החודש, רמזו הנשיא טראמפ ובכירים אחרים בממשל כי זוהי רק ההתחלה של אסטרטגיית השקעות רחבה יותר. מניות אינטל עלו ב-5% לאחר שהממשל הכריז על רכישת נתח של 9.9% בחברה. מניית MP Materials זינקה ב-50% ביום מסחר אחד בחודש יולי, לאחר שהודיעה כי הפנטגון יהפוך לבעל המניות הגדול ביותר שלה.
הדו"ח מצביע על Centrus Energy, חברה מבת'סדה, מרילנד, כעל מועמדת סבירה לקבלת תמיכה ממשלתית. Centrus היא החברה המקומית היחידה המייצרת כיום אורניום מועשר במסגרת חוזה עם משרד האנרגיה. מניותיה של Centrus זינקו ביותר מ-180% מתחילת השנה. BWX Technologies, חברה מלינצ'בורג, וירג'יניה, עם שווי שוק של 15 מיליארד דולר, נכללת גם היא ברשימת האנליסטים כמועמדת פוטנציאלית. מנייתה עלתה ב-45% מתחילת השנה.
מר-א-לאגו, קריפטו ועסקאות נדל"ן: כמה טראמפ צפוי להרוויח מהנשיאות?
חששות ביטחון לאומי מחודשים סביב אנרגיה גרעינית, שהתעוררו בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והסטת העשרת האורניום לחו"ל, תרמו לעניין הגובר בסקטור. במקביל, הביקוש הגואה לאנרגיה מצד ענף הבינה המלאכותית הוביל לעלייה משמעותית בעניין באנרגיה גרעינית, עם עסקאות בין חברות טכנולוגיה גדולות וספקיות אנרגיה גרעינית. חברות האנרגיה הגרעינית Constellation Energy ו-Vistra רשמו עלייה של יותר מ-35% במניותיהן מתחילת השנה, על רקע אופטימיות בנוגע לביקוש הגובר לחשמל ממרכזי נתונים.
ביום שלישי האחרון, בנק אוף אמריקה החל לסקר את Oklo, בונה כורים גרעיניים קטנים (SMRs) מהדור הבא, עם המלצת "קניה". מניית Oklo זינקה ביותר מ-1,000% בשנה האחרונה, כאשר משקיעים מהמרים על אנרגיה גרעינית כחלק מ"סחר ה-AI". משרד המסחר הווארד לוטניק רמז כי הממשל שוקל רכישת נתח בחברת הביטחון לוקהיד מרטין, בציינו ל-CNBC כי התקיים "דיון מפלצתי על ביטחון". לוטניק הדגיש כי ממשל טראמפ "הפך את זה לאמירה, 'היי, אנחנו רוצים אקוויטי עבור הכסף. אם אנחנו הולכים לתת לכם את הכסף, אנחנו רוצים נתח שעובד עבור משלם המסים האמריקאי'".
