רשת הדיור המוגן "מגדלי הים התיכון" השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב מסדרה ז', וזכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-680 מיליון שקל – פי 3.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. בסופו של התהליך גייסה החברה כ-200 מיליון שקל בריבית שקלית של 5.29% ובמח"מ של כ-6.8 שנים.
בחודש האחרון השלימה החברה את אכלוס הבית החדש ברחובות, הכולל 250 יחידות דיור ומחלקה סיעודית, מה שהעלה את היקף יחידות הדיור הפעילות לכ-1,900 ב-8 מתחמים שונים. במקביל, מקדמת החברה את פיתוחן של כ-500 יחידות דיור נוספות בפארק איילון ובתל אביב, לצד תוכניות להקמת כ-900 יחידות נוספות עד שנת 2030.
מוטי קירשנבאום, יו"ר החברה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון המתמשכת. הצלחת ההנפקה תומכת בתוכנית הצמיחה שלנו, שבמסגרתה נרחיב משמעותית את פעילותנו, תוך שמירה על יציבות פיננסית".
תמורת ההנפקה תשמש לפדיון מוקדם וחלקי של איגרות חוב מסדרה ה', אשר סכומן טרם הפדיון עומד על כ-520 מיליון שקל. הנפקת האג"ח בוצעה בהובלת אוריון חיתום ובסיוע קונסורציום חתמים הכולל את ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, אייפקס חיתום ולאומי פרטנרס חתמים. איגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג A2 עם אופק יציב על ידי מידרוג.
חברת "מגדלי הים התיכון" פועלת מזה כ-40 שנה בענף הדיור המוגן בישראל. לצד הבתים הפעילים, בית הדיור המוגן בפארק איילון, שיכלול 500 יחידות דיור, צפוי להיות הגדול ביותר בארץ עם אכלוס מתוכנן לשנת 2028. בנוסף, הודיעה החברה כי היא בוחנת רכישות ופרויקטים נוספים.
