בנק דיסקונט השלים אמש את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב. מדובר באיגרות חוב (סדרה יח') בהיקף של כ-2.44 מיליארד שקל במח"מ של כ-5.2 שנים במרווח אפקטיבי של 0.55% מעל אג"ח ממשלתי; כתבי התחייבות נדחים (סדרה יב') בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל במח"מ של כ-5.7 שנים במרווח אפקטיבי של 0.93% מעל אג"ח ממשלתי; והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 8) בהיקף של כ-1.22 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-6.3 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד שקל.
הגיוס נועד לחזק את מקורות הנזילות של הבנק ולתמוך באסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב-שנתית של דיסקונט.
את המהלך הובילו בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים ונעמה לוי, מנכ"לית דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה וההפצה הובילו דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את האמון העקבי של המשקיעים והשוק בבנק ובאסטרטגיה שאנו מיישמים. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".
