בנק לאומי השלים היום (שלישי) את שלב התמחור של הנפקה של אגרות חוב מגובה משכנתאות אשר הוצעו למשקיעים מוסדיים מאירופה בהיקף של 750 מיליון אירו.
אגרות החוב יונפקו במחיר השווה ל-100%- מערכן הנקוב, ויישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.197%, אשר תשולם אחת לשנה, וייפרעו בתשלום אחד בסוף ינואר 2031. השלמת ההנפקה צפויה להסתיים בשבוע הבא, 22 בינואר.
סדרה זו דורגה ע"י סוכנות הדירוג פיץ' בדרגת AA- וקיבלה דירוג Aa3 ע"י מודיס. מדובר בדירוגים הגבוהים ב-2 עד 4 מהדירוג שקיבלו אג"ח של מדינת ישראל בהנפקה האחרונה – דירוג A בפיץ' ו-Baa1 במודיס – ובריבית נמוכה ב-0.2%.
החתמים בהנפקה היו ג'יי. פיי.מורגן ,Barclays Bank, גולדמן זאקס, Securities ו-UBS. התמורה שתתקבל על ידי הבנק, לאחר הפחתת העמלות לחתמים והוצאות אחרות שישולמו על ידי הבנק, תשמש, בין היתר, להעמדת הלוואות לחברה הבת בשליטתו המלאה של הבנק. זאת לצורך ביצוע רכישת הלוואות המגובות במשכנתאות והבטוחות הנלוות להן, בהתאם לתנאי ההנפקה.
אגרות החוב המגובות צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לקבלת האישור.
