בנק הפועלים ממשיך לבסס את איתנותו הפיננסית ונהנה מביקושים ערים בשוק ההון, בהודעה של הבנק לבורסה בת"א עולה כי הבנק השלים בהצלחה הנפקת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-2,997,967 אלפי שקל.
הגיוס, שבוצע על פי דוח הצעת מדף כחלק מתשקיף המדף של הבנק, משקף את המשך המגמה של המוסדות הבנקאיים לנצל את חלון ההזדמנויות בשווקים לגיוס מקורות לטווח בינוני וארוך.
החלק הראשון של ההנפקה התמקד בסדרה 104, אגרות חוב רשומות על שם המציעות ריבית משתנה. הבנק הציע לציבור עד כ-1.27 מיליארד שקל, כאשר המכרז נסגר על פי שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל.
מתוצאות המכרז עולה כי נתקבלו 43 הזמנות לרכישת 1,161,150 יחידות. מתוכן, 42 הזמנות הגיעו ממשקיעים מסווגים במסגרת התחייבות מוקדמת. בסופו של יום, שיעור המרווח שנקבע במכרז עומד על 0.20% לשנה מעל ריבית בנק ישראל.
מעניין לציין כי למרות שההצעה הייתה פתוחה לציבור, רק הזמנה אחת בלבד הגיעה מהקהל הרחב לרכישת 3,000 יחידות, וזו נענתה במלואה. מרבית ההקצאה (689,150 יחידות) ניתנה ל-34 הזמנות של משקיעים מסווגים שנקבו במרווח נמוך מזה שנקבע בסגירה.
במקביל, פעל הבנק להרחבת סדרה 201 הנסחרת. הבנק הציע עד כ-1.83 מיליארד שקל בדרך של מכרז על המחיר ליחידה. במקרה זה, כל 65 ההזמנות שהתקבלו הגיעו ממשקיעים מסווגים, ללא השתתפות של הציבור הרחב במכרז זה.
המחיר שנקבע ליחידה עומד על 1,068.9 שקל. מהדיווח עולה כי מחיר זה נמוך מהערך המתואם של אגרת החוב, ולפיכך האגרות יונפקו בשיעור ניכיון של 2.46687%. לאחר ההנפקה הנוכחית, שיעור הניכיון המשוקלל של כלל הסדרה יעמוד על כ-1.11%. בסך הכל הוקצו בסדרה זו 1,699,708 יחידות.
התמורה ברוטו שזרמה לקופת הבנק מהמהלך נאמדת בכ-3 מיליארד שקלים, סכום שישמש את הבנק לצרכיו העסקיים השוטפים ולניהול מצבת ההתחייבויות שלו. יום הסליקה של ניירות הערך נקבע למחר, ה-12 במרץ 2026.
ההנפקה הובלה על ידי בכירי החטיבה הפיננסית בבנק: עדי דאובר, הממונה על חטיבת שווקים פיננסיים, ורון מאירי, מנהל אגף ניהול נכסים והתחייבויות. הצלחת הגיוס במרווחים שנקבעו מעידה על האמון המלא של השוק המוסדי בישראל ביציבותו ובאסטרטגיה הפיננסית של בנק הפועלים.
