חברת החשמל לישראל השלימה שלשום (רביעי) בהצלחה הנפקה בינלאומית של אגרות חוב בהיקף של 500 מיליון דולר, שזכתה לביקושים חסרי תקדים מצד משקיעים גלובליים. להנפקה הוזרמו הזמנות בהיקף כולל של כ-5.5 מיליארד דולר – פי 11 מהסכום שגויס בפועל, נתון המעיד על אמון גבוה במיוחד בחברה ובאיתנותה הפיננסית.
ההנפקה כללה סדרת אג"ח דולריות לטווח של 12 שנים, הנושאות ריבית שנתית של 5.65% ותשואה לפדיון זהה. מדובר במרווח של כ-1.35% מעל אג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ דומה. אגרות החוב הונפקו במחיר של 100% מהערך הנקוב, ישולמו בריבית חצי-שנתית וייפרעו בתשלום אחד ב-28 בינואר 2038. מועד הסגירה של ההנפקה נקבע ל-28 בינואר 2026.
אגרות החוב צפויות להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במערכת רצף מוסדיים, בכפוף לאישור הבורסה. ההנפקה בוצעה במסגרת תוכנית ה-GMTN (Global Medium Term Notes) של החברה, ולאחר סבב רואד-שואו בקרב משקיעים מובילים מאירופה, ארה”ב, אסיה והמזרח התיכון.
בחברת החשמל מציינים כי הגיוס בוצע למרות תנאי שוק מאתגרים, על רקע תנודתיות בשווקים הגלובליים והמציאות הגיאו-פוליטית, והשתתפו בו בנקים, חברות ביטוח וגופי השקעה בינלאומיים מהשורה הראשונה. את ההנפקה הובילו חטיבת הכספים של החברה, החטיבה המשפטית ויחידת קשרי המשקיעים, בליווי משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן וחברת הייעוץ הפיננסי גורן קפיטל. חתמי ההנפקה היו סיטי וברקליס.
מדובר בהנפקה הראשונה של חברת החשמל בשווקים הבינלאומיים מזה ארבע שנים, מאז פברואר 2022, והיא נועדה לגוון את מקורות המימון של החברה ולשמר את נוכחותה בשוק ההון הגלובלי.
יו"ר הדירקטוריון, דורון ארבלי, מסר: "ההצלחה המרשימה של ההנפקה והביקושים הגבוהים מהמשקיעים המובילים בעולם משקפים אמון עמוק בחברה, בתוכנית הפיתוח שלה ובאיתנותה הפיננסית. בחירת המשקיעים הגלובליים לקחת חלק בגיוס מדגישה את מעמדה האיתן של חברת החשמל בשווקים הבינלאומיים ואת יכולתנו לגייס הון איכותי גם בתקופות מאתגרות.”
מנכ"ל החברה, מאיר שפיגלר, הוסיף: "היקפי הביקושים מצד משקיעי שוק ההון הגלובלי הם נייר הלקמוס האובייקטיבי ביותר לאמון בחברת החשמל, בפעילותה ובחוסנה הפיננסי. זו תעודת כבוד לעובדי, מנהלי ודירקטוריון החברה, שמוכיחים שהם משרתי ציבור בהא הידיעה ולתושבים יש על מי לסמוך."
