חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה יד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-287 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים והריבית שנקבעה, החברה הגדילה את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-180 מיליון שקל.
הריבית בהנפקה נקבעה על כ-5.19% (שקלי, לא צמוד) המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.37%, ומרווח של 166 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות (ללא הצמדה למדד) במח"מ של כ-4.55 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים ב-14 בינואר בכל אחת מהשנים 2029-2033, והריבית תשולם בכל חצי שנה, ב-14 בינואר וביולי בשנים 2026-2033.
איגרות החוב מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A3.il, עם אופק יציב, ללא בטוחות. את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום, ולצידם הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל.
נכון לסוף הרבעון השני של 2025, החברה משווקת כ-3,200 יחידות דיור. עד לסוף שנת 2025 צפוי החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור נוספות שיגדילו את המלאי הזמין למכירה.
מתחילת שנת 2025, ועד למועד פרסום דוח רבעון שני, מכרה החברה 210 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-509 מיליון שקל (מתוכן 125 יח"ד חלק החברה, בהיקף כספי של כ-304 מיליון שקל).
בספטמבר 2025 דיווחה החברה על מכירת מלוא אחזקותיה (53.3%) בשותפות המחזיקה במקרקעין בקריית מלאכי, וצפויה בגין כך לרשום בדוחותיה רווח לפני מס בסך כולל של כ-205 מיליון שקל..
רוטשטיין נדל"ן נסחרת בבורסה בתל אביב מאז 1993. בעלת השליטה בחברה היא חברת אבני שוהם ייזום בע"מ המוחזקת ע"י יצחק מירילשוילי ואבישי בן -חיים, שהוא גם מנכ"ל החברה.
אבישי בן-חיים: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בכך ובריבית שנקבעה במכרז – הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה שאנו מובילים. 2025 היא שנה משמעותית לחברה, עם יציאה צפויה לשיווק של כ-2,800 יחידות דיור לאורך השנה כולה, כאשר במהלך המחצית הראשונה של השנה ועד מועד פרסום הדוחות לרבעון השני, הצגנו נתון מכירות של מעל 200 יחידות דיור.
"בתוך כך, החברה דיווחה לאחרונה על מכירת חלקה בשותפות אשר החזיקה בקרקע בקרית מלאכי, לאחר השלמת תהליך השבחה. מכירה זו תניב לחברה רווח לפני מס בסך של כ-205 מיליון שקל, ובכך תגדיל את ההון העצמי של החברה ותתמוך בהמשך תנופת הפעילות".
גילוי נאות: חברת רוטשטיין נדל"ן קשורה לבעלים של ערוץ 10
