קבוצת הנדל"ן דוניץ אלעד השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי של גיוס חוב, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ג'. בשלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים של 321 מיליון שקל, ומתוכם היא תגייס כ-100 מיליון שקל ע"נ.
איגרות החוב מסדרה ג' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הוא כ-2.6 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בדצמבר 2029.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, נקבע המחיר בשלב זה על 1,029 שקל ליחידה, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-4.7% (מרווח של כ-128 נ"ב מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית). את ההנפקה הובילו לידר הנפקות והאנטר קפיטל חיתום וליווה עו"ד אבי קבני ממשרד ש.פרידמן אברמזון ושות'.
הגיוס היום מהווה הרחבה של סדרת אג"ח ג' שהונפקה בינואר האחרון בהיקף של כ-150 מיליון שקל לאחר ביקושים של כ-750 מיליון שקל בשלב המוסדי.
רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד: "ההרחבה הנוספת של הסדרה, לצד העניין הגבוה שנרשם בה, היא ביטוי נוסף לאמון שנותנים בנו המשקיעים, לחוסן הפיננסי של החברה ולדרך האסטרטגית שאנו מובילים להמשך פיתוחה. אני מבקש להודות לכל הגופים שלקחו חלק בשלב המכרז המוסדי ובחרו ללוות אותנו גם במהלך הזה, ואנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה ולקידום התוכניות והפרויקטים המשמעותיים שלנו באזורי הביקוש, מתוך מיקוד בצמיחה עקבית, ביצוע איכותי ויצירת ערך לבעלי המניות".
הקבוצה עוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של פרויקטים לבנייה למגורים ושימושים מעורבים, הכוללים למעלה מ-20,000 יחידות דיור בעשרות פרויקטים בשלבי תכנון שונים, הכוללים מעל 35 אלף מ״ר בייעוד משרדים, תעסוקה ומסחר, ועוד כ-39,000 מ״ר בייעוד חקלאי באזורי ביקוש. מרבית הפרויקטים הינם באזורי ביקוש מובהקים: תל אביב, ירושלים, רמת השרון, גבעתיים, פתח תקווה, ראשון לציון, חיפה, אור יהודה, הוד השרון ואשדוד.
