המדדים המובילים בארה"ב ננעלו בירידות שערים בעקבות עליית תשואות האג"ח הממשלתיות לרמות שיא של למעלה מעשרים שנה • פרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב חושף כי רוב חברי הבנק המרכזי תומכים בהעלאת ריבית נוספת עד סוף השנה • מניות הבנקים והטכנולוגיה ריכזו עניין ורשמו ירידות
פרוטוקול החלטת הריבית בספטמבר חושף כי רוב חברי הפד צופים העלאה נוספת עד סוף 2026, אך מדגישים כי ההחלטה תלויה בנתוני האינפלציה והתעסוקה • תשואות האג"ח האמריקאיות מטפסות לרמות שלא נראו מאז 2002
למרות המוניטין הבעייתי של חודש אוקטובר בשוק המניות, נתונים היסטוריים חושפים כי ב-30 השנים האחרונות המדדים רשמו בו תשואה חיובית ברוב המקרים • במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית ממשיכות לטפס לשיאים חדשים • כלכלני גולדמן זאקס מעריכים כי לא צפויה העלאת ריבית קרובה
למרות התייקרות האנרגיה והתרחבות פער התשואות בצרפת, סקירה של כלכלני UBS מצביעה על עמידות הכלכלה באירופה • בבית ההשקעות מעריכים כי הבנק המרכזי ינקוט ריסון מוניטרי מבוקר, בעוד בארה"ב נרשמת הפחתת לחצים להעלאת ריבית
שוק המניות האמריקאי נכנס לרבעון האחרון של 2026 בצל זינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות ומחירי נפט שחצו את רף 100 הדולרים לחבית • המשקיעים יעקבו השבוע אחר פרסום פרוטוקול הריבית של הפדרל ריזרב, נתוני המאקרו ופתיחת עונת הדוחות • במקביל, הבחירות בברזיל והמשבר התקציבי בצרפת מוסיפים עניין לשווקים הגלובליים
יום המסחר הראשון של אוקטובר ננעל במגמה חיובית, לאחר שתשואת האג"ח ל-10 שנים נגעה ברמה הגבוהה ביותר מאז 2002 • מחירי הנפט זינקו בעקבות הדיווחים על שליחת נושאת מטוסים אמריקאית נוספת לאזור • מניית מיקרון ירדה למרות דוחות חזקים
יום שני ברציפות של ירידות שערים נרשם הערב בניו יורק, על רקע זינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות לרמות שיא של שנים • מניות הפיננסים והבנקים הגדולים הובילו את המגמה השלילית, בעוד בכירי הפדרל ריזרב מאותתים על אפשרות להמשך העלאות הריבית בהמשך השנה
תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב רושמות עליות חדות • התשואה ל-30 שנה הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2002 • בשווקים גובר החשש מהמשך הלחצים האינפלציוניים וממדיניות הריבית של הפדרל ריזרב
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות • מחירי הנפט ותשואות האג"ח נסוגים מהרמות הגבוהות שנרשמו בתחילת השבוע • חברת מטא משיקה שירות בינה מלאכותית חדש המיועד לעסקים קטנים
מחירי הנפט המתייקרים ממשיכים להלחיץ את המשקיעים וגוררים עליות בריביות גם בבריטניה, צרפת ויפן • וול סטריט דרוכה לקראת פרסום נתוני תעסוקה ומאקרו קריטיים שיכריעו את המגמה בימים הקרובים
הביקוש העולמי נחלש וההשקעות בבינה מלאכותית ממשיכות לתדלק את הכלכלה מעבר לים, כך לפי מזרחי טפחות • נתוני האשראי בישראל מצביעים על התאוששות, שמפצה על ההאטה בפדיון של חודשי הקיץ
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת ותשואות האג"ח ל-30 שנה טיפסו ל-5.446% • ברקע למסחר, דיווח על מגעים בין נציגים אמריקאים לאיראנים בניו יורק לסיום העימות במזרח התיכון • מניית אורקל ירדה בכ-4%
דוח של המכון למימון בינלאומי מזהיר מפני זינוק של 10 טריליון דולר בחוב העולמי במחצית הראשונה של השנה • המדינות המפותחות מתמודדות עם גירעונות מתמשכים והוצאות ריבית שעקפו את ההשקעות בביטחון ובבינה מלאכותית
שוק האג"ח האמריקאי רושם ירידות חדות ותשואת האג"ח ל-30 שנה הגיעה לשיא מאז 2004 • במקביל מזנקות הציפיות להעלאת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב כבר באוקטובר הקרוב • הלחץ מתפשט גם לשווקים באירופה וביפן
המסחר בניו יורק ננעל בירידות שערים על רקע זינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות • החששות מהעלאת ריבית נוספת באוקטובר התחזקו בעקבות נתוני מאקרו חזקים והצהרות בכירים בפד • מחירי הנפט זינקו ומניית מקדונלד'ס צנחה לשפל
מדד דאו ג'ונס השלים ירידה שבועית של כמעט 2% בעוד נאסד"ק עלה ב-0.3% • תשואת האג"ח ל-10 שנים חזרה לרמה של כ-5.004% ומחירי הנפט נותרו מעל 100 דולר לחבית • סקר המשקיעים מציג זינוק בפסימיות לרמתה הגבוהה ביותר מאז מאי 2025
לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית, תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים טיפסה מחדש לרמה של 5% • מחירי הנפט, המלחמות והאינפלציה מגבירים את התנודתיות ומציבים את סוחרי האג"ח בחזית השווקים
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים על רקע זינוק במחירי הנפט ועליית תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים לרמתן הגבוהה ביותר מאז שנת 2007 • השווקים ממתינים בדריכות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתפורסם ביום רביעי • מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית רשמו התאוששות חלקית במהלך יום המסחר
המסחר בניו יורק ננעל במגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה • תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים הגיעה לשיא של 5% והנפט המשיך לטפס • ברקע עומדות קריאות להאט את פיתוח הבינה המלאכותית וחששות מהחלטת הריבית הקרובה
תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים טיפסה מעל 5% לראשונה מאז אוקטובר 2023 • המהלך מגיע על רקע דריכות לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב השבוע • בשוק מעריכים כי העלאת ריבית של 0.25 נקודת אחוז כבר מגולמת במחירים
החוזים על S&P 500 עולים ב-0.19% והחוזים על הדאו מתחזקים ב-151 נקודות לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב • בוול סטריט נרשמו ארבעה ימי ירידות רצופים, בעוד מחירי הנפט מעל 100 דולר לחבית והאג"ח האמריקאיות ממשיכות להימכר • בבריטניה התמ"ג צמח ב-1.6% בשנה עד יולי – מעל התחזיות
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה”ב נסחרים הלילה ביציבות לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן באוגוסט • דאו ג’ונס ירד אתמול ב-0.6% והשלים ארבעה ימי ירידות רצופים • במקביל, הנפט מזנק מעל 100 דולר לחבית על רקע החרפת הלחימה במזרח התיכון, והתשואה על אג”ח ארה”ב ל-10 שנים טיפסה מעל 4.95%
הסלמת הלחימה במזרח התיכון והחשש מאינפלציה שלחו את מדדי וול סטריט לירידות שערים חדות • מחיר חבית נפט אמריקאי חצה את רף ה-100 דולר ותשואות האג"ח ל-10 שנים זינקו לשיא • המשקיעים דרוכים לקראת החלטת הריבית הבאה של הפד
השנה העברית נחתמה בעלייה במדדי הליבה שהותירו מאחור את הבורסות המובילות בעולם, כך עולה מסקירת יחידת המחקר של הבורסה • בנוסף להנפקות, התחזקות השקל, כניסת משקיעים זרים ומגמה חיובית בשוק החוב המקומי
בניסיון לבלימת תשואות השיא והזרקת נזילות לשוק האג"ח, הממשל מגדיל דרמטית את הקניות החוזרות • ברקע, חששות בשוק מאינפלציה ומחוב עתק שחצה את ה-40 טריליון דולר
מכירת איגרות החוב ל-30 שנה בתשואה של 5.216% מעמידה את התוכניות הכלכליות של הממשל בבעיה • כאשר המדינה מציעה תשואה בטוחה של מעל 5%, המשקיעים כבר אינם ממהרים לקחת סיכונים בשוק המניות והחברות הפרטיות נאלצות להתחרות ברף הגבוה
מדד ת"א 35 עלה ב-0.8% ומדד הבנקים הוסיף 1.28% • מניית בז"א זינקה ב-9% ומנגד אלקטרה נדל"ן איבדה כ-8% • אופנהיימר מעלה את מחיר היעד של פאלו אלטו ל-450 דולר ומצביעה על אפסייד משמעותי
שותפות האנרגיה בחרה לגייס כ-1.75 מיליארד שקלים בסדרה חדשה בריבית של עד 4.54% • התזרים יפנה למימון שלב ב' במאגר לוויתן, לפיתוח שדה הגז אפרודיטה וכן לפירעון חוב
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות שקטעו רצף של שלושה ימי ירידות • תשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית התמתנו לאחר שהגיעו לרמת שיא מאז נובמבר 2023 • מניית דל זינקה בכ-13% ומניית אנבידיה עלתה ביותר מ-3%
ההסלמה הביטחונית מול איראן מעלה את החשש משיבושים באספקת האנרגיה ומזניקה את מחירי הנפט • תשואות האג"ח האמריקניות ל-10 שנים מטפסות לשיא • המדדים המובילים בוול סטריט ובאסיה רושמים ירידות שערים
מניות חברות כריית הזהב זינקו באוגוסט ב-33%, על רקע אי הוודאות הגיאופוליטית והפיסקלית, והתחזקות הביקוש לזהב • לאחר העליות החדות, המשך העלייה תלוי בין היתר בכיוון הריבית בארה"ב ובהתפתחויות בשווקים
ענקית השבבים האמריקאית נכנסת לשותפות אסטרטגית עם היריבה הגדולה של קוואלקום • העסקה תאיץ את כניסת החברה לשוק מעגלי ה-AI למרכזי נתונים ותכלול פיתוח משותף גם לתחומי הרכב והמחשבים האישיים
בזמן שהמזרח התיכון סוער, שוקי החוב של נסיכויות המפרץ נותרים שקטים • מומחה ההשקעות מייקל ליטהד מסביר מדוע המשקיעים הבינלאומיים חוששים יותר מהריבית של הפד מאשר מהסכסוך האזורי – ואיך איכות המאזנים ב-GCC הופכת אותן למקלט פיננסי? | צפו בריאיון
בזמן שלוח השנה מאותת על עלייה עונתית בתנודתיות בחודשי הסתיו, נתוני המאקרו והרווחיות של חברות ה-S&P 500 מציגים תמונה חזקה במיוחד • האם התשואות הגבוהות באג"ח והצהרות הפד ישבשו את החגיגה, או שהתאוצה בעליות השווקים ינצח את הסטטיסטיקה?
מדד S&P 500 עלה ב-0.3%, הנאסד"ק טיפס ב-0.7% והדאו ג'ונס הוסיף כ-160 נקודות • תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-4.637% • מניות השבבים התחזקו לקראת דוחות אנבידיה • הנפט צנח ביותר מ-3%
הזהב רשם תנודתיות חדה והתקרב ל-4,700 דולר לאונקיה אך התהפך • הביטקוין חצה את רף 80 אלף הדולר לראשונה זה כשלושה חודשים • הבנקים המרכזיים באסיה והתפתחויות בשוק הנפט במוקד המשקיעים
חולשה בסקטור השבבים הובילה לירידות בשווקים כאשר מיקרון וסנדיסק רשמו ירידות חדות • תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו בעקבות דיווח על תוכנית רכישה חוזרת של האוצר • המשקיעים עוקבים אחר מחירי הנפט והחלטת המכסים של טראמפ
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה עלתה מעל 5.3% והגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 • העלייה בתשואות נרשמת גם בגרמניה, בריטניה ויפן בעקבות חששות מאינפלציה וגידול בחוב הממשלתי • משרד האוצר האמריקאי הודיע על הכפלת קצב רכישות האג"ח לטווח ארוך כדי לתמוך בשוק
המדדים המובילים ננעלו בעליות בסיום יום המסחר, לאחר ירידות חדות במהלך השבוע על רקע העלייה בתשואות האג"ח • הדאו ג'ונס עלה ב-0.98%, S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו 0.43% • הביטקוין השלים שבוע של זינוק של כ-22%, ומניות הקריפטו בלטו בעליות • המשקיעים מחכים לנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש בג'קסון הול
שר האוצר של ארה"ב מאותת על נכונות להגדיל את התערבות הממשל בשווקים, ומבהיר כי היקף הרכישה החוזרת של איגרות החוב עשוי לעלות על 4 מיליארד דולר, כך אמר ל-CNBC • ברקע, זינוק בתשואות ל-30 שנה לרמות שיא
המטבע הדיגיטלי המוביל רושם זינוק דרמטי וחוצה את רף 70 אלף הדולרים, ברקע פגישה אופטימית של הנשיא טראמפ עם ראשי תעשיית הקריפטו • הזינוק היומי של כ-7% הוביל לחיסול פוזיציות שורט בהיקף ענק של 2.7 מיליארד דולר
מהלך דרמטי של וושינגטון בשוק האג"ח פוגע בערכו של הדולר אך נותן אוויר לנשימה לשווקים הגלובליים • מדד הדולר נחלש, האירו מנגד מטפס לשיא כמו גם הליש"ט • במקביל, הין היפני והפרנק השוויצרי רושמים התאוששות קלה בעוד העיניים נשואות לג'קסון הול
החוזים העתידיים בארה"ב מתקשים למצוא כיוון ברקע ההתייצבות בתשואות האג"ח ל-30 שנה • החוב הפדרלי שחצה לראשונה את רף 40 הטריליון דולר ומחירי הנפט שממשיכים לעלות מזינים את חששות האינפלציה • המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה שיתפרסמו בהמשך
מדד ת"א 35 מתחזק בכ-0.32%, ת"א 90 עולה בכ-1.05%, ות"א 125, מרוויח 0.55% • המסחר מתנהל בצל הסנקציות המתוכננות של ארה"ב מול איראן וסין, ובעקבות הזעזוע בשוק האג"ח • גילת טלקום ודוראל מדווחות על תוצאות הרבעון השני – בעוד הדולר עולה מעט ל-3.97 שקלים
וול סטריט ננעלה בעליות מתונות לאחר הודעה חריגה של משרד האוצר האמריקני על הרחבת תוכנית הרכישות החוזרות של אג"ח • במקביל דוחות מאכזבים של OpenAI הכבידו על מניות הטכנולוגיה, ופרוטוקול הפד הצביע על אפשרות להעלאת ריבית נוספת
סקוט בסנט הודיע על מהלך חירום שיוביל לרכישות חוב בהיקפי עתק, במטרה להוריד את התשואות משיאים של כמעט 20 שנה • תשואת האג"ח ארוכת הטווח צנחה ל-5.18% והדולר איבד גובה – אך משרד האוצר נחוש לשלוט באופן מלאכותי בעקומת התשואות
המדדים המובילים בניו יורק השלימו יום שלישי ברציפות של ירידות על רקע זינוק בתשואות האג"ח בעולם • מדד נאסד"ק איבד 1.33% ומניות השבבים צנחו • מנגד מניות הבריאות והביוטכנולוגיה המשיכו לשבור שיאים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח מספר פעמים בפרטיות עם יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש מבלי לחשוף זאת לציבור • השיחות מעוררות ביקורת וחששות בנוגע לשקיפות ולעצמאות הבנק המרכזי • בבית הלבן הדגישו כי הנשיא מעניק לוורש את המרחב הדרוש
הפדרל ריזרב החליט להותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי בעוד היו"ר קווין וורש מדגיש את המחויבות ליעד אינפלציה של 2% • בתגובה להחלטה נרשמו עליות בתשואות האג"ח האמריקאיות כאשר תשואת האג"ח ל-30 שנה הגיעה ל-5.20%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2007
הבנק השלים עסקת אג"ח מגובה משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקל • עסקה זו הינה בהמשך עסקה דומה בסך כ-680 מיליון שקל שבוצעה בחודש פברואר • מאז 2018 הבנק ביצע מכירות אשראי למוסדיים בהיקף מצטבר של כ-7.5 מיליארד שקל
במקום לנסות לחזק את מטבע הין, יפן עשויה להתמקד בשליטה על תשואות האג"ח הממשלתיות – כלומר על עלות גיוס הכסף של הממשלה • הבנק המרכזי והממשלה היפנית ניסו לבלום את היחלשות הין אבל קשה מאוד לשלוט בשער המטבע רק באמצעות התערבויות
ענקית הטכנולוגיה מתכננת הנפקת אג"ח בדולרים בהיקף של לפחות 25 מיליארד דולר • הכסף ישמש בין היתר להשקעות הון עתידיות, הרחבת תשתיות בינה מלאכותית ופירעון חובות קיימים
יחידת המחקר של הבורסה מסכמת את שבוע המסחר האחרון בתל אביב • ענפי הנדל"ן והבנייה הרגישים לריבית מתקנים חזק עם עליות של מעל 6%, ומדד הביטוח משלים תשואה יוצאת דופן מתחילת השנה • כיצד נתוני התעסוקה החלשים בארה"ב שינו את התמונה עבור המשקיעים בתל אביב?
שלוש חברות ענק גייסו יחד כ-200 מיליארד דולר בהנפקות ובהנפקות משניות – והמהלך החריג הזה עשוי לרמוז משהו עמוק יותר על מצב שוק ההון הגלובלי | מה שהמשקיעים רוצים לדעת
המשקיעים מוכרים את קרנות הנאמנות והתעודות שמושקעות במניות אמריקאיות, ומושכים את הכסף שלהם החוצה בקצב מהיר • מסתמנת רוטציה גיאוגרפית וחיפוש הזדמנויות במדינות אחרות, כמו יפן שמשכה קרוב ל-2 מיליארד דולר
חברת הנדל"ן, בניהולו של איתי הרשקוביץ, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת האג"ח הראשונה שלה • הביקושים הסתכמו בכ-270 מיליון שקל, גבוהים משמעותית מהיקף הגיוס המתוכנן, והחברה עושה צעד ראשון בדרך להפיכתה לחברה ציבורית בבורסה בתל אביב
על רקע קשיים כלכלים כבדים, הנשיא הארגנטינאי החדש מוביל את המהלך: מכירת אזרחות ודרכונים לאליטה הגלובלית העשירה בעולם כדי לגייס דולרים שיעזרו למדינה לשלם חובות לאומיים • המחירים המשוערים: תרומה ללא החזר על סך חצי מיליון דולר או רכישה של כ-1 מיליון דולר באג"ח
הסיכוי לתשואות נמוכות מהצפוי במגזר הטכנולוגיה, עלול לגרום למשקיעים לצמצם את המימון לחברות AI • האזהרה מגיעה על רקע חששות גוברים מהיקף ההנפקות המזינות את מהפכת ה-AI, והתנודתיות שהדבר מייצר בשווקים
קווין וורש חותם את פגישת ה-FOMC הראשונה שלו, כאשר הריבית צפויה להשאר ללא שינוי בזמן לחצי האינפלציה הגואים • על פי התחזיות, וורש ידחה מתן התייחסות מלאה להחלטת הפד, לאור האתגרים הכלכליים
החברה עדכנה על דרישת מידע מהרשות לניירות ערך בחשד לעבירות לפי חוק ניירות ערך • במקביל על הגשת בקשה להליך פשיטת רגל (Chapter 11) להגנה על נכסיה ומינוי מנהל ארגוני (CRO)
ממשלת הודו מנסה להפוך את ההשקעה במדינה לאטרקטיבית יותר ומכריזה על הקלות בהשקעה באג"ח ומניות עבור משקיעים זרים • המהלך הגיע לאחר שפורסם כי משקיעים מוכרים מניות ואג"ח הודיות במיליארדים
אגרות החוב הממשלתיות של בריטניה והליש"ט שרויים תחת לחץ גובר • ברקע החשש שיריבו, אנדי ברנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר, יקרא תיגר על המשמעת הפיסקלית של המדינה ויאמץ עמדה נגדית כלפי שוקי האג"ח
הפדיון המוקדם צפוי להתבצע ב-21 ביוני , בכפוף להשלמת עסקת מכירת החזקות הקרן באקסלרה טלקום • עסקת אקסלרה צפויה להניב לקרן תמורה של כ-375 מיליון שקל • עם השלמת הפדיון תיפרע מלוא התחייבות הקרן למחזיקי אג"ח סדרה ב'
דוח חדש חושף: היקף החוב הגלובלי זינק ביותר מ-4.4 טריליון דולר ברבעון הראשון של 2026 • במקביל נרשמים סימנים ראשונים לגיוון השקעות הרחק מאג"ח ממשלת ארה"ב, לטובת יפן ואירופה
מרבית ממשלות האיחוד האירופי נכשלות לכוון קיצוצי מכסי דלק ותמיכה אחרת במחירי האנרגיה רק לצרכנים הפגיעים ביותר • הקרן דוחקת במדינות למקד את הסיוע באוכלוסיות הפגיעות ביותר, במקום להשתמש בצעדים רוחביים יקרים
בריאיון לתוכנית "פותחים שוק" עם דפנה שחר ואילון ברלס, אומר אלי גבאי מבעלי קבוצת גבאי כי המבנה המשפחתי מעניק יתרון תחרותי בשוק הנדל"ן, לצד התרחבות משמעותית של פעילות הקבוצה לייזום מגורים ונדל"ן מניב ברחבי הארץ | צפו בריאיון המלא
ג'יימי דיימון מתריע מפני שילוב מסוכן של חוב ממשלתי תופח, מתיחות גיאופוליטית ומחירי נפט • המנכ"ל באזהרה: אם מקבלי ההחלטות לא יפעלו, השווקים יעשו זאת במקומם
מעל 3.5 מיליארד דולר גויסו מתחילת השנה למימון כל סוגי הנכסים בתוכנית האיגוח של החברה • פאגאיה מספקת פתרונות מוצר מבוססי בינה מלאכותית לאקוסיסטם הפיננסי • המניה זינקה בכ-15% בחודש האחרון
דוח "מאיה" ל-2025 מצביע על עלייה חדה בשיחות ועידה והקדמת פרסום דוחות • ירידה חדה בדיווחים ברגע האחרון • מחזור יומי של כ-5.56 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2026 • שוק האג"ח ממשיך להוביל את גיוסי ההון
ירידות במדדי הדגל על רקע חולשה חדה בבנקים • המניות הביטחוניות וביומד בולטות לחיוב • מחזורי מסחר גבוהים בשל פקיעת נגזרים • השקל שומר על יציבות למרות התנודתיות • המשקיעים גילו זהירות לקראת ההתפתחויות בזירה הביטחונית
החברה הנפיקה שתי סדרות אג"ח חדשות צמודות מדד, 38 ו-39, לטווחים של 9 שנים ול-30 שנים, בהיקף כולל של 3 מיליארד שקל • במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ- 5.8 מיליארד שקל
הגיוס נעשה תחת ההלוואה הבינלאומית הראשונה שלהן, מאז המכה הקשה שהנחיתה המלחמה באיראן לכלכלותיהן • אבו דאבי מכרה אג"ח בשווי 4.5 מיליארד דולר, קטאר 3 מיליארד דולר וכווית 2 מיליארד דולר בהנפקות פרטיות של איגרות חוב דולריות
קרן אלומה השלימה את השלב המוסדי עם ביקושי שיא בהיקף של כ-278 מיליון שקל • הקרן בחרה לקבל התחייבויות בהיקף של כ-190 מיליון שקל וצפויה להתקדם לשלב הציבורי של ההנפקה • מנכ"ל קרן אלומה, יאיר הירש: "פועלים להרחבת פעילות בתחומי התייעלות אנרגטית, ייצור והספקת חשמל מבוזר"
למרות תנאי השוק, ענקית הגיאותרמיה נהנתה מביקושים גבוהים שהובילו למימוש מלא של האופציה להגדלת ההנפקה • המנכ"ל דורון בלשר: "הגיוס מחזק את המאזן ותומך בצמיחה" • הון ישמש למחזור חוב יקר ולהמשך ההתפשטות בשוק ה-AI ומרכזי הנתונים
בנק ישראל: יתרת החוב של משקי הבית צמחה לכ-903 מיליארדי שקל ברבעון הרביעי של 2025, בשל עלייה בנטילת משכנתאות חדשות • יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה לכ-1.5 טריליון שקל בעיקר כתוצאה מגיוסי חוב נטו
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את פברואר בגיוס של כ-2.7 מיליארד שקל, כך עולה מנתוני מיטב בית השקעות • התעשייה הפסיבית גייסה כ-195 מיליון שקל, בעוד הקרנות המחקות גייסו כ-640 מיליון שקל וקרנות הסל פדו סכום של כ-445 מיליון שקל
הסקטורים המנצחים של החודש הם מדדי המניות ת"א ביטחוניות, שזינק בכ-21% בחודש האחרון, קלינטק, שהוסיף כ-19.5%, וטכנולוגיה שעלה בכ-18%, על פי יחידת המחקר של הבורסה לני"ע
הנפקת אג"ח דולרית ל-12 שנה זכתה לביקושים חריגים של כ-5.5 מיליארד דולר – פי 11 מהסכום שגויס, למרות תנודתיות בשווקים והמציאות הגיאו-פוליטית • מדובר בהנפקה הראשונה של חברת החשמל בשווקים הבינלאומיים מזה ארבע שנים
מדובר במחזור המסחר המצרפי במניות ויחידות השתתפות, לא כולל קרנות סל על שוק המניות • מחזור המסחר השנתי באג"ח הממשלתיות בבורסה הסתכם בכ-699 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-671 מיליארד שקל ב-2024
אגרות החוב, המניות והמטבע של ארגנטינה רשמו עליות גדולות, לאחר שמפלגתו של הנשיא חאבייר מיליי זכתה בניצחון מוחץ בבחירות האמצע • הפסו התחזק ביותר מ-10% מול הדולר, אחת העליות הגבוהות שלו אי פעם • אגרות החוב הבינלאומיות עלו ב-10-15 נקודות במסחר המוקדם
החברה נענתה במכרז המוסדי לביקושים של כ-1.1 מיליארד שקל בתשואה אפקטיבית של כ-3.2% להרחבת הסדרה הלא מובטחת של אג"ח ט', ותשואה אפקטיבית של כ-3% להרחבת הסדרה המובטחת של אג"ח י'
היקף הגיוסים גבוה מהסכום שנרשם בכל שנת 2024 • מגזר הנדל"ן גייס 37.4 מיליארד שקל – 38.5% מהסכום • מגזר הבנקים במקום השני עם 33.1 מיליארד שקל – 34% • מתחילת השנה נרשמו 286 הנפקות אג"ח בבורסה
ההנפקה רשמה ביקושים בהיקף של כ-161 מיליון שקל • לצד האג"ח צורפו כתבי אופציה למניית החברה במחיר מימוש של 25 שקל • ההנפקה הובלה על ידי אקסטרא מייל בשיתוף רוסאריו והאנטר קפיטל
החברה ניהלה ברבעון השני נכסים בשווי 12.53 טריליון דולר • סך הגיוסים נטו עמד על 68 מיליארד דולר, בעיקר בזכות קרנות נזילות • ההכנסות הגיעו ל-5.42 מיליארד דולר
ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 5.68% כשהאג"ח מגובות בשעבוד עודפים מפרויקטים בתל אביב • החברה מתכננת הקמת מאות יחידות דיור והרחבת פעילות השיווק בשנים הקרובות
שטראוס מגייסת 465 מיליון שקל עם ביקושים גדולים מהמוסדיים של 670 מיליון שקל – למעלה מפי 2 מהסכום המקורי שהתכוונה לגייס • הגיוס מגיע יממה לאחר הודעת חברת דירוג האשראי מידרוג על העלאת אופק הדירוג של קבוצת שטראוס משלילי ליציב
הנפקה שוטפת בסכום של 2.75 מיליארד שקל בשוק המקומי עם ביקושים של 12.9 מיליארד שקל • החשב הכללי יהלי רוטנברג: "היכולת לגייס חוב בהיקפים משמעותיים מעידה על אמון השוק במדינת ישראל" • יניב פגוט סמנכ"ל הבורסה: "מסמן חזרה לשגרה פיננסית בתוך מציאות ביטחונית רגישה"
קרן ההשקעות לא הצליחה, למרות השיחות, לעבור את משוכת מחזיקי האג"ח למרות ההצעה האטרקטיבית עם הנפקת מניות בשיעור 15% • קיסטון נסוגה מההצעה האחרונה ומשאירה פתח להצעתה המקורית לרכישת 100% מהחברה בלבד
מתחילת מלחמת חרבות ברזל, גייס הבונדס אג"ח של המדינה בהיקף שיא של 5 מיליארד דולר • על פי נשיא הארגון, דני נוה, המשקיעים הגדולים גם מקבלים תשואה גבוהה ויציבה על ההשקעה שלהם וגם זוהי דרך מצויינת עבורם להביע את תמיכתם
התחייבות ממשלת בריטניה לא להעלות מע"מ או מס הכנסה מצמצמת את גמישות התקציב • החשש: ניסיון ריכוך בכללים התקציביים עלול לגרום לזעזוע דומה לזה שהוביל להתפטרות של ליז טראס
פאגאיה זיהתה ביקוש הולך וגדל מצד מלווים בנקודות מכירה לפתרונות מוצרי ההלוואות שלה, ותכנית POSH תתמוך בביקוש זה לצד ערוצי מימון נוספים • החברה הישראלית הינה השחקן הגדול ביותר בהלוואות חוץ בנקאיות בארה"ב והפכה לאחרונה לרווחית לראשונה מזה 3 שנים
ההצעה של קיסטון לרכישת חלל תקשורת מקבלת חיזוק מהמצגת שהכינו היועצים הכלכליים של מחזיקי האג"ח • על שאר ההצעות להחזר חוב דרך גיוס סדרת אג"ח חדשה: "אין כל וודאות כי אכן יהיה ניתן להשלים את הגיוסים על ההיקפים והתנאים בהצעות"
המוסדיים ממשיכים בהסתערות על הבנקים • בנק לאומי עם הנפקת בזק לילית וביקושים של כ-4.3 מיליארד שקל – כאשר הבנק השלים גיוס של 2.6 מיליארד שקל • בנק לאומי: הגיוס נועד להמשך הצמיחה וגיוון מקורות המימון
חלל תקשורת בפתחו של קרב חם על השליטה בחברה מצד התעשייה האווירית ומצד קרן קיסטון: שתי החברות הציעו לרכוש את השליטה ופריעת רובו המוחלט של החוב למחזיקי האג"ח • קיסטון לוחצת: דורשת תקופת בלעדיות בהקדם לגיבוש ההסדר
שאלת החוב האמריקאי שבידי הסינים היא שאלה חשובה ובעיקר התפיסה של החוב הזה כ-"נשק יום הדין" למלחמת הסחר • מכירת חוב אמריקאי באופן אגרסיבי וחד צפויה לגרום לסין נזק רב יותר מאשר לארה"ב • פסגות בית השקעות בסקירה
מייקל סטרובק וד"ר ננט הכלר-פיידרהב, מנהלי ההשקעות הראשיים בלומברד אודייר על ההסלמה החדה במתיחות הסחר בין ארה"ב לשותפותיה והטלטלה בשוק ההון • כיצד ניתן להחזיר את הביטחון לשווקים?
החברה אשר ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה • דן שפי מנכ"ל שמן נדלן מניב: "מהלך ראשון ומשמעותי עבורנו בשוק ההון"
אם מלחמת הסחר עוברת גם לתחום הפיננסי – מכירת אג"ח ממשלת ארה"ב על ידי סין, סביר להניח שהפד יתערב ובהחלט יש לו יכולת להתערב • שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסים בבנק דיסקונט מנתח את העלייה החדה בתשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב
קבוצת הראל התקשרה עם בנק הפועלים בעסקה לרכישת אג"ח פרטית בהיקף של כ- 800 מיליון שקל • האג"ח מגובה בפרוטופוליו של 8 עסקאות מימון בתחום הנדל"ן המניב • הראל: "ההשקעה חושפת את עמיתי הראל לתיק לקוחות איכותי של חברות נדל"ן מניב בישראל"
ביקושים של מעל 5 מיליארד שקל: למרות שבנק הפועלים יצא להנפקה בריביות נמוכות יחסית המוסדיים נתנו אמון מרשים במנכ"ל הנכנס ידין ענתבי בדרך להנפקה של מיליארדי שקלים • לראשונה בהיסטוריה של הבנק: הנפקה של נע"מ
ההנפקה נסגרה בריבית שנתית של 6.75% לאחר ביקושים של 233 מיליון שקל בשלב המוסדי • הכספים ישמשו לפיתוח פרויקטים חדשים והרחבת פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית
הטבח הקשה במג'דל שמס שהביא למותם של 12 ילדים הוביל לשרשרת אירועים שהזניקה את מדד הפחד והפילה את התשואות • בארה"ב ובאירופה הופתעו מצמיחה גבוהה מהצפוי והריבית באנגליה ירדה, אך בארה"ב נותרה ברמתה הגבוהה
דירוג האשראי של ארה"ב הרבה יותר גבוה משל ישראל, אך כמו בישראל – התשואה על האג"ח של ארה"ב מאפיינת מדינות עם דירוג נמוך יותר • התשואה ל-10 שנים הגיעה שם ל-4.5% ול-4.65% ל-20 שנה
החוזים העתידיים על המדדים בארה"ב עולים בעקבות החשש להסלמה במזרח התיכון • מחירי הנפט מזנקים ל-90 דולר לחבית • ארה"ב משלמת הרבה יותר על האג"חים שלה, ולא רק בגלל המלחמה
יום המסחר הראשון השבוע נפתח בירידות שערים קלות, אחרי הירידות בניו-יורק, ותוך מה שנראה כמו התעלמות מוחלטת של המשקיעים מהמתקפה אתמול • המדדים המובילים נסגרו בעליות קלות ומדד הפחד התמתן לשערו מיום ראשון שעבר
עליית מחירים של מוצרים חיוניים עולה בקנה אחד עם עליית שער המטבע מתחילת השנה, שיעור האינפלציה השנתי במדינה מגיע לכ-50% • בתגובה להסלמה, גם בוול סטריט הסתיים המסחר בירידות חדות בשישי האחרון
טראמפ שילם איגרות חוב של 175 מיליון דולר זאת לאחר שבית המשפט הפחית את הערבות בגין קנס על הונאה של 454 מיליון דולר • הנשיא לשעבר יקבל קנס מלא בתוספת ריבית אם הערעור ייכשל
