גוגל הודיעה הלילה (בין חמישי לשישי) על חתימת הסכם אסטרטגי רחב היקף עם אנתרופיק, אחת מהחברות הבולטות ביותר בתחום הבינה המלאכותית, בשווי של עשרות מיליארדי דולרים.
מדובר באחד ההסכמים הגדולים ביותר עד כה בתחום תשתיות ה-AI, שיאפשר לאנתרופיק גישה ליותר ממיליון יחידות Tensor Processing Units (TPU) – שבבים ייעודיים של גוגל לפעילות בינה מלאכותית.
על פי ההערכות, העסקה צפויה להוסיף מעל ג'יגה-ואט של כוח חישוב עד שנת 2026, כאשר עלות הקמת תשתית בהיקף כזה מוערכת בכ-50 מיליארד דולר. אנתרופיק, שנוסדה על ידי יוצאי OpenAI, בונה את תשתיותיה בגישה "רב-עננית"-תוך שילוב בין טכנולוגיות של גוגל, אמזון ואנבידיה במטרה לאזן בין עלות, ביצועים ויעילות אנרגטית.
לדברי קרישנה ראו, סמנכ"ל הכספים של אנתרופיק, "הרחבת שיתוף הפעולה עם גוגל תאפשר לנו להמשיך להגדיר את גבולות הבינה המלאכותית ולשמור על יעילות יוצאת דופן בכל היבט של פעילות החישוב שלנו".
מנכ"ל Google Cloud, תומאס קוריאן, הוסיף כי "ההחלטה של אנתרופיק להרחיב משמעותית את השימוש במעבדי TPU היא הוכחה לביצועים וליעילות יוצאי הדופן של הדור החדש שלנו".
ההסכם החדש מהווה המשך להשקעתה של גוגל באנתרופיק, הכוללת 3 מיליארד דולר במניות, לצד השקעה נוספת של מיליארד דולר בינואר האחרון.
צמיחה חסרת תקדים: קצב הכנסות של 7 מיליארד דולר
הביקוש העצום למחשוב בענן נובע מהצמיחה המרשימה של אנתרופיק: הכנסותיה השנתיות הגיעו לקצב של 7 מיליארד דולר ומעל 300 אלף עסקים עושים שימוש במודלי Claude, עלייה של פי 300 בשנתיים בלבד. בנוסף, מוצר הקוד החדש שלה, Claude Code, הניב הכנסות שנתיות של כחצי מיליארד דולר בתוך חודשיים בלבד, מה שהופך אותו, לפי החברה, ל"מוצר הצומח ביותר בהיסטוריה של התוכנה".
לצד גוגל, אמזון נותרת שותפה מרכזית, עם השקעות בהיקף של 8 מיליארד דולר וסטטוס של ספקית הענן העיקרית של אנתרופיק. מערכות הסופר-מחשוב של החברה, Project Rainier, מבוססות על שבבי Trainium 2 של אמזון, המאפשרים לאנתרופיק להוזיל עלויות חישוב משמעותית.
אנליסטים בוול סטריט מעריכים כי פעילות אנתרופיק הוסיפה עד שני אחוזים לצמיחה של AWS ברבעון האחרון, וצפויה לתרום עד 5 נקודות אחוז נוספות עד סוף 2025.
ענן גמיש ועמידות יוצאת דופן
אנתרופיק מתגאה במבנה ענן גמיש המפוזר בין שלושה ספקי העל – גוגל, אמזון ואנבידיה, מה שמאפשר לה להמשיך לפעול גם בעת תקלות ענן, כפי שקרה לאחרונה כאשר תקלה נרחבת ב-AWS לא השפיעה כלל על פעילות Claude.
החברה מדגישה כי אין לה הסכמי בלעדיות עם אף ספק ענן, והיא שומרת שליטה מלאה על המודלים, המחירים ונתוני הלקוחות. גישה זו, לדבריה, מעניקה לה יתרון תחרותי בשוק צפוף שבו שחקנים כמו OpenAI ומיקרוסופט מתמקדים בשיתופי פעולה בלעדיים.
