קוואלקום, יצרנית מעבדי הטלפונים הניידים, נכנסה לשוק הרווחי של מרכזי הנתונים מבוססים בינה מלאכותית עם שבבים ומחשבים חדשים. השבבים יתחרו באלו שמספקת אנבידיה, כך דווח היום (שני) ב-CNBC.
השבב , שנקרא AI200, יושק בשנה הבאה ויוצע כרכיב עצמאי, שניתן להוסיף למכונות קיימות או כחלק ממערכת שרתים מלאה של החברה. הלקוח הראשון יהיה סטארט-אפ הבינה המלאכותית Humain מסעודיה, שמתכנן לפרוס 200 מגה-וואט של מחשוב המבוסס על השבבים החדשים החל משנת 2026.
לאחר מכן, יגיע שבב ה-AI250 בשנת 2027. אם יסופק רק כשבב, הוא יוכל לעבוד בתוך ציוד המבוסס על מעבדים של אנבידיה או מתחרים אחרים. כשרת מלא, הוא יתחרה בהיצע של יצרניות השבבים הללו.
מניית קוואלקום זינקה בכ-15% בניו יורק, העלייה היומית הגדולה ביותר שלה מזה שישה חודשים.
קוואלקום מנסה לפרוץ לתחום שעיצב מחדש את תעשיית המוליכים למחצה, עם מאות מיליארדי דולרים המושקעים במרכזי נתונים, כדי להפעיל תוכנות ושירותים של בינה מלאכותית. החברה מסרה כי יכולות חדשות הקשורות לזיכרון ויעילות צריכת החשמל של עיצובים ששורשיהם מגיעים מטכנולוגיית מכשירים ניידים ימשכו לקוחות, למרות כניסתה המאוחרת יחסית של קוואלקום.
השבבים קוואלקום מבוססים על חלקי הבינה המלאכותית בשבבי הסמארטפונים של החברה, הנקראים יחידות עיבוד עצביות משושה (NPUs). הם יציעו כמות חסרת תקדים של זיכרון: עד 768 ג'יגה-בייט של זיכרון גישה אקראית דינמי, מבלי לפגועה בחיי הסוללה.
תחת מנכ"ל החברה כריסטיאנו אמון , קוואלקום מנסה לגוון את פעילותה ולהרחיק את תלותה בסמארטפונים, שכבר אינם מגדילים את המכירות במהירות כמו בעבר. החברה התרחבה לתחום השבבים למכוניות ולמחשבים אישיים, אך רק כעת מציעה מוצר בשוק הגדול ביותר למעבדים.
החברה רשמה צמיחה רווחית ויציבה בשנתיים האחרונות, אך משקיעים העדיפו מניות טכנולוגיה אחרות. מניית קוואלקום עלתה ב-10% בשנת 2025, ופיגרה אחרי עלייה של 40% במדד המוליכים למחצה של בורסת פילדלפיה.
סגן נשיא בכיר בחברה, דורגה מלאדי , אמר שקוואלקום מנהלת מו"מ עם כל הקונים הגדולים של שבבים כאלה, על פריסת מתקני שרתים המבוססים על החומרה שלה.
התעשייה נשלטת על ידי אנבידיה, שמעבדי ה-GPU שלה מחזיקים עד כה ביותר מ-90% מהשוק, ומכירותיהם הביאו את החברה לשווי שוק של למעלה מ-4.5 טריליון דולר. השבבים הללו אף שימשו לאימון מודלי השפה הגדולים של OpenAI המשמשים את ChatGPT.
אבל חברות כמו OpenAI חיפשו חלופות, ובתחילת החודש היא הודיעה על תוכניות לרכוש שבבים מיצרנית השבבים הגדולה השנייה, AMD. היא תפרוס 50 אלף מעבדים גרפיים (GPUs) של חברת AMD במרכזי הענן שלה החל מהמחצית השנייה של 2026. כמו כן, גוגל, אמזון ומיקרוסופט מפתחות מאיצי בינה מלאכותית משלהן עבור שירותי הענן שלהן.
קוואלקום מסרה כי השבבים שלה מתמקדים בהסקה, או בהפעלת מודלים של בינה מלאכותית, במקום באימון, וכך מעבדות כמו OpenAI יוצרות יכולות בינה מלאכותית חדשות, על ידי עיבוד טרה-בייטים של נתונים.
