מיקרוסופט חתמה על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם מפעילת מרכזי הנתונים IREN, בהיקף של 9.7 מיליארד דולר, שיכלול גישה לשבבים מתקדמים של אנבידיה, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס ביום שני. המהלך נועד לסייע לענקית הטכנולוגיה להתמודד עם המחסור הגלובלי בכוח מחשוב, שמנע ממנה עד כה למצות את הפוטנציאל הכלכלי של מהפכת הבינה המלאכותית.
בעקבות ההודעה, מניית IREN זינקה בלמעלה מ-20% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעוד שמניית Dell שתספק את שרתי הבינה המלאכותית מדגם GB300 של אנבידיה ואת הציוד הנלווה למיקרוסופט – עלתה בכ-5%.
העסקה, שנחתמה לתקופה של חמש שנים, משקפת את התיאבון הגובר בתעשיית הבינה המלאכותית למשאבי מחשוב עוצמתיים להרצת יישומים מתקדמים כדוגמת ChatGPT. על פי הדיווח, השותפות עם IREN תאפשר למיקרוסופט להרחיב במהירות את קיבולת החישוב שלה מבלי להקים מרכזי נתונים חדשים או להשיג תשתיות אנרגיה נוספות, שניים מהחסמים המרכזיים שמאטו את קצב הצמיחה של החברה בתחום.
בנוסף, המהלך צפוי לאפשר למיקרוסופט להימנע מהוצאות הון כבדות על רכישת שבבים שעלולים לאבד מערכם עם יציאת דורות חדשים ומשוכללים יותר לשוק.
IREN, ששווי השוק שלה עומד כעת על כ-16.5 מיליארד דולר לאחר עלייה של פי שישה במנייתה השנה, מפעילה מספר מרכזי נתונים בצפון אמריקה בהיקף כולל של 2,910 מגה ואט, כולם מופעלים באמצעות אנרגיה מתחדשת. החברה הודיעה כי שבבי אנבידיה יוצבו בהדרגה במהלך 2026 בקמפוס שלה בעיירה צ'ילדרס, טקסס, הכולל מרכזי נתונים מקוררים בנוזל עם תפוקה צפויה של כ-200 מגה ואט.
IREN ציינה כי המקדמה ממיקרוסופט תסייע במימון חלק מעסקת הענק בהיקף 5.8 מיליארד דולר עם Dell. עם זאת, ההסכם עם מיקרוסופט עשוי להתבטל אם החברה לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו למסירת הציוד.
סמנכ"לית הכספים של מיקרוסופט, איימי הוד, ציינה בשבוע שעבר כי מגבלות הקיבולת של החברה בתחום הבינה המלאכותית צפויות להימשך לפחות עד אמצע 2026, לאחר שבתחילה העריכה כי המצב ישתפר כבר לקראת סוף השנה הנוכחית.
העסקה עם IREN מסמנת את אחד הצעדים המשמעותיים ביותר של מיקרוסופט בשנה האחרונה להבטחת גישה מתמשכת למשאבי מחשוב מתקדמים, בתקופה שבה התחרות מול ענקיות כמו אמזון ואלפבית הולכת ומחריפה.
