אנבידיה (NVDA.O) הודיעה ללקוחות סינים שהיא בוחנת הוספת כושר ייצור לשבבי הבינה המלאכותית H200 החזקים, לאחר שההזמנות חרגו מרמת התפוקה הנוכחית שלה, כך נחשף היום (שני) ברויטרס.
המהלך מגיע לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בשבוע שעבר הממשל יאפשר לענקית השבבים לייצא את מעבדי H200, שבבי ה-AI השניים המהירים ביותר, לסין ולגבות עמלה של 25% על מכירות אלו.
הביקוש לשבב מצד חברות סיניות כה חזק, עד כי אנבידיה נוטה להוסיף קיבולת חדשה, אמרו מקורות לרויטרס.
"אנו מנהלים את שרשרת האספקה שלנו כדי להבטיח שמכירות מורשות של H200 ללקוחות מורשים בסין לא ישפיעו על יכולתנו לספק ללקוחות בארה"ב", אמר דובר של אנבידיה בהצהרה לרויטרס.
חברות סיניות גדולות כולל עליבאבא (9988.HK) ו-ByteDance, בעלת טיקטוק, כבר פנו השבוע לאנבידיה בנוגע לרכישת ה-H200 והם מעוניינים לבצע הזמנות גדולות, כך חשפה רויטרס בשבוע שעבר.
עם זאת, נותרה אי ודאות, שכן ממשלת סין טרם אישרה רכישה כלשהי של השבבים הללו. גורמים רשמיים בסין כינסו פגישות חירום ביום רביעי כדי לדון בנושא ויחליטו האם לאפשר את משלוחו לסין, כל פי מקורות.
כמויות מוגבלות מאוד של שבבי H200 נמצאות כעת בייצור, כך דיווחה רויטרס ביום רביעי, שכן מובילת שבבי הבינה המלאכותית האמריקאית מתמקדת בייצור קווי Blackwell – השבבים המתקדמים ביותר שלה – וקווי שבבי Rubin שעתידים לצאת בקרוב.
הביקוש החזק של חברות סיניות ל-H200 נובע מהעובדה שמדובר בשבב החזק ביותר שהן יכולות לגשת אליו כרגע. הוא חזק פי שישה בערך מה-H20, שבב משופר של אנבידיה המותאם לשוק הסיני שיצא בסוף 2023.
החלטתו של טראמפ בנוגע ל-H200 מגיעה בתקופה בה סין דוחפת לקדם את תעשיית שבבי הבינה המלאכותית המקומית שלה. מכיוון שחברות שבבים מקומיות טרם ייצרו מוצרים התואמים את ה-H200, היו חששות כי אישור הכניסה של ה-H200 לסין עלול לעכב את התעשייה.
במהלך פגישות החירום, הועלתה הצעה לדרוש שכל רכישה של H200 תכלול יחס מסוים של שבבים מקומיים, כך מסרו המקורות.
עבור אנבידיה, הוספת קיבולת חדשה היא מאתגרת בתקופה שבה היא לא רק עובדת על שבבי Rubin, אלא גם מתחרה בחברות, כולל אלפבית (GOOGL.O) על קיבולת ייצור שבבים מתקדמת מוגבלת של יצרנית השבבים TSMC.
